方案公布,A股这个行业今年迎来拐点

2023/1/20 16:54:29 | 广州万隆·成长投资顾问群

  1月19日,工信部等十七部门印发“机器人+”应用行动实施方案。注意,这个印发的文件不是什么规划,而是应用行动实施方案,也就是说,这个不是打嘴炮,是要落实到行动中的。

  方案提出,到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。打造一批“机器人+”应用标杆企业,建设一批应用体验中心和试验验证中心。推动各行业、各地方结合行业发展阶段和区域发展特色,开展“机器人+”应用创新实践。我们认为,在机器人技术迭代升级、人口总量减少、政策大力度支持的共同作用下,国内机器换人趋势将提速,未来3年机器人行业将整体迎来高景气周期。

  方案公布消息一出,A股立马有了反应。机器人概念股开盘后集体冲高,多只个股涨停。

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  从行业基本面来看,12月后受疫情影响,整体需求尚未呈现强复苏态势,但2023年弹性可期,国产龙头集中度提升和盈利反转值得期待。我们预计2Q23年有望迎来拐点,高工预计2023年工业机器人销量增速或超20%。国产工业机器人龙头依靠产品力提升和对新兴下游领域的开发,行业份额持续提升。在工业机器人产业链上游,减速器国产替代趋势明确。除传统的工业机器人外,AGV/AMR,智能分拣机、配送机器人领域都将受益于疫后物流板块的复苏趋势。

  服务机器人这块扫地机器人行业今年将受益于国内消费复苏趋势,预计行业销量将重回增长趋势。此外,割草机器人等新兴服务机器人品类,今年有望迎来放量。特种机器人领域受益与机器换人的大趋势,未来三年的景气度。电网机器人领域在疫情影响消除后,预计将重回增长趋势。

  近期公布的我国人口数据显示61年来人口首次负增长,老龄化和少子化问题突出,劳动力供给减少。人口结构改变、用劳用工成本的增加和下游应用产业的突出需求使得机器换人成为大趋势。在《方案》以及“ 十四五”机器人产业发展规划等行业政策的引领下,叠加人口问题的不断突出,我国机器人销量将在2023年回归正增长区间。

  我国机器人产业两大环节值得重点关注:

  一、具备核心技术、不断拓展下游市场应用的主机厂;

  二、具备国产替代能力、核心产品过硬的零部件厂商;

  兔年即将到来,我们也在这里祝各位老铁在兔年宏“兔”大展,扬眉“兔”气,投资业绩长虹!

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