2022年决胜十二月专题第四期

2022/12/26 15:37:14 | 广州万隆·证券研究中心

  进入年底,消费和基建是目前市场较为稳健的方向,其中基建对后面经济复苏起到“压舱石”的作用。

  近期召开的重磅工作会议,也对平台经济、房地产等的积极作用予以了肯定,还有此前房地产的“三支箭”政策出台后,此前估值低迷的产业链上下游企业估值正在修复中,包括相关联的银行保险、建筑、建材行业。

  房地产行业在2010年“国十条”等房地产调控政策发布后,涉房企业的A股IPO、借壳上市及再融资受到不同程度的严格限制。2010年至今再没有房企A股IPO的案例,借壳上市的大门基本关闭。

  而现在证监会重启“第三支箭”支持楼市!证监会官网发文称,将大力支持房地产市场平稳发展,加大力度、加快速度抓好资本市场各项支持政策措施落地见效,助力房地产发展模式转型。允许符合条件的房企借壳已上市房企,允许房地产和建筑等密切相关行业上市公司实施涉房重组。

  本次政策是在2016年收紧房企再融资以来的首次放松,也是暂停12年后房企股权再融资恢复,对行业来说是史诗级利好。

  地产政策量变即将引起质变

  据统计,今年以来,至少已经有超百个城市将公积金或商业性个人住房贷款的首付比例降至20%,其中包括成都、石家庄、西安、太原、长春、南昌、重庆、乌鲁木齐等二线城市。

  同时,多地对商业性个人住房贷款首付比例也进行了调整。根据中指研究院监测数据,当前已有80余城调整首套商贷首付比例至20%。今年以来多地调整“认房认贷”政策,明确对已结清首套房贷的居民,再买房可执行首套房贷款政策。利率调整,尤其是针对首套房利率的降低,对于购房者而言,当前购房成本已降至历史低点。

  地产链困境反转

  11月21日,中国人民银行再出“保交楼”新政,中国人民银行副行长介绍,在前期推出的“保交楼”专项借款的基础上,人民银行将面向6家商业银行推出2000亿元保交楼贷款支持计划,为商业银行提供零成本资金,以鼓励其支持保交楼工作。

  最近人行扩大了支持民企发债的“第二支箭”,为民企发债提供风险分担,民营房地产企业也在支持范围以内。恰恰也在21日当晚,行业龙头万科企业公告拟大手笔发债,恰好呼应了央行等监管机构的积极表态。

  数据上看,近期新房及二手房市场出现明显的销售数据反弹,全国30大中城市商品房成交面积331万平,环比增长83.6%。后续政策放松力度进入新一轮调整,在各地因城施策的放松力度逐渐增加的情况下,市场筑底信号弹已经打出,房企的销售面积和金额绝对值出现显著修复。

  行业出清已近尾声,流动性拐点已至,此前遭受市场信用风险质疑且实际资金压力相对可控的优质混合所有制房企有望率先修复。

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