2022年决胜十一月专题第一期

2022/11/1 15:46:46 | 万隆证券网·运营部整理

  受到疫情等因素影响,大盘继续磨底,基本面高层继续送出重磅利好,国常会强调强化退税和促进消费,稳增长有望在四季度加速发力,结合近期多个重大利好,基本面对盘面的影响有望集中爆发!

  

  技术上,大盘回踩年度支撑,而且这里是大级别和小级别的双底,大小级别共振下,短中线目前都是非常好的机会!如果不想经历风雨,也就难以看见彩虹,每一个大底,都是为敢于出手和坚持的投资者准备的。

  

  方向上,受政策催化以及国产替代加速,信创产业已迎来黄金时代,9月底的专题文章《政策利好,A股这板块被低估了!》对信创进行了解读,随后信创板块也是一路上涨,信息基础设施的供应链安全已成为当代大国战略竞争的聚焦点。

  

  其中IT基础设施是信创事业的绝对核心,预计为信创产业体系中增速最快的环节。作为信创的核心、最底层与基础的环节,IT基础设施预计为整个国产替换浪潮中最先替换的部分。作为IT基础架构所需的核心硬件组件、底层的基础设施,服务器、操作系统等的应用落地将面临可观的市场。

  

  目前操作系统市场仍被海外巨头占据,信创浪潮下预计保持较快增速。操作系统是基础软件的重要组成部分,目前我国计算机操作系统市场仍被Windows统治,拥有接近90%的市场份额。预计2020-2023年国产操作系统将保持30%以上的年均复合增速。

  

  企业级操作系统即将迎来国产化浪潮:

  

  与家用系统windows占垄断地位不同,数据显示,2021年所有国内服务器操作系统装机量中,Linux市场占有率达到79.1%,而Windows操作系统市场占有率进为20.1%。而CentOS就是Linux生态下的优秀开发版本之一。

  

  2020年12月红帽公司宣布,CentOS 7也将在其生命周期结束后(即2024年6月30日)停止维护。

  

  CentOS停服将对现行操作系统的安全性造成重大打击,势必造成服务器操作系统的迁移浪潮,合规要求、迁移成本、安全性需求将成为重要考虑因素,国产化已经是势在必行。

  

  信创作为国家战略布局,一方面有利于保障软硬件供应链的安全,另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展,并助力核心数字产业升级壮大。


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