2022年决胜九月专题第二期

2022/9/5 16:31:59 | 万隆证券网·运营部整理

  隔夜美股震荡;A股9月第一天虽然指数收阴,但市场风格上,低位板块地产基建和消费资金持续流入,是未来一段时间的主线。

  

  消息面上:地产基建稳增长加速,国常会:稳经济一揽子接续政策细则9月上旬应出尽出,会议指出,支持刚性和改善性住房需求,地方“一城一策”用好政策工具箱,灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款。

  

  基建地产链暖风频吹,中国房地产业协会在官网发布《关于召开“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”的通知》,于2022年7月26-27日主办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”。

  

  地产数据触底回暖:主要一、二线城市商品住宅销售面积1-2月同比下降36%,4月同比下降约6成,但5月情况已出现好转,进入6月之后环比明显上升。2022年8月,地产央企2022年首次出现单月同比正增长,增长6.4%

  

  地产的回暖也会随之带动相关的消费数据回暖,如家电、家居和消费建材等都受益于地产复苏。

  

  7月13日,国常会指出,要加快释放绿色智能家电消费潜力。

  

  一是在全国开展家电以旧换新和家电下乡,鼓励有条件地方予以资金和政策支持。实施中要维护全国统一开放大市场,保障公平竞争。

  

  二是完善绿色智能家电标准,推进安装、维修等全链条服务标准化。

  

  三是支持发展废旧家电回收利用,全面实施千兆光纤网络工程,加快城镇老旧小区改造,巩固提升农村电网,为扩大家电消费提供支撑。

  

  房地产放松-稳增长政策利好地产后周期消费板块。在交房后,消费者需要购置家电、家具等用品以及装修,这一系列需求对地产后周期板块的景气形成支撑。随着地产放松政策(融资端、需求端)落地,地产板块景气的改善或将带动地产后周期链条回暖。

  

  另外,相关产业链也直接受益消费复苏刺激的各项政策和大宗商品下跌,所以地产下游轻工有望成为年底稳增长的一大潜力赛道。


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