2022年决胜八月专题第三期

2022/8/16 17:19:18 | 万隆证券网·运营部整理

  随着苹果14发布会临近,消费电子板块又开始活跃了起来,经历了长时间低迷期的消费电子,短期有望“否极泰来”。

  

  由于消费电子景气下滑的影响,消费电子板块前期的走势较为弱势,截至7 月末消费电子整体PE(TTM)为31.40x,处于 2016 年以来的19.8%分位,估值可谓处于近10年的低位,一些超跌绩优股的估值优势开始凸显。

  

  而这里面有两大方向的增长性较为明确,一是苹果产业链及折叠屏手机方向的增量机会,,在智能手机景气下滑的背景下,iPhone出货量依旧连续两个季度逆市增长。并且随着消费电子传统备货旺季的来临,自身用户群体消费力下行风险较小,加上华为高端机用户转换周期的苹果产业链,苹果产业链有望率先迎来景气反转。

  

  另外,。根据 DSCC 数据,2021 年全球折叠屏手机出货量 798 万部,同比增长 254%;2022年1季度全球折叠屏手机出货量222万部,更是同比增长 571%。相较于传统智能手机,折叠屏手机属于相对蓝海市场,有望迎来集中爆发。

  

  第二个大方向是AR/VR等可穿戴设备。VR/AR依然是消费电子行业未来创新周期中的重点方向。国内企业凭借在手机产业链中积累的优势,已相继切入

  

  VR/AR供应链,尤其在整机代工和零部件领域具有比较大的优势。

  

  所以随着三星、小米、华为等陆续发布折叠屏新机,以及苹果即将发布14和VR等新产品,叠加传统3C电子产品备货旺季来临,三季度消费电子产业链正迎来基本面拐点。

  

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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