2022年决胜七月专题第五期

2022/7/25 16:37:37 | 万隆证券网·运营部整理

  近日,A股再迎来中长期利好托底,第二波行情蠢蠢欲动。

  

  首先,长线资金入市托底,金融稳定保障基金首批646亿筹集到位,第一批落地了,后续还会源源不断进来,进来的可是养老基金,养老基金入市,说明市场处于底部区域。

  

  我们近期以来也一直强调,由于MSCI配置A股每年需要纳入2000多亿的规模,预计年内仍有大概1000多亿的增量资金需要建仓,这给中期行情反弹提供了资金支撑作用。

  

  其次,中小个股迎来机构抢筹流入,中证1000股指期货和期权正式上市,这意味着机构有了对冲中小盘的工具,机构资金开始流入中小个股,个股的春天正在到来。

  

  最后,回到盘面,处于站上半年线之后的回踩确认阶段,回踩过后有望迎来第二轮行情,目前便是新一轮中线行情的难得低位时机。

  

  具体方向上,考虑到7月底,国家还有重要的年中会议,从政策角度出发,新能源必将是绕不开的重要话题之一。

  

  另外,目前全球面临极端高温天气,,国内多个地区又创下历史性高温!国外的情况更加严重。应对气候变化是比大国博弈更加重要的头等大事。其中最重要的举措便是新能源。

  

  根据国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.2%,新旧能源转换依旧是业绩超预期的核心因素。

  

  随着欧洲能源紧缺带动户用光伏装机规模激增,拉动国内产业链需求,硅料价格的暴涨又带来国内光伏和风电装机成本的阶段性倒挂,推动风电上半年招标超预期并可能延续。

  

  从下游招标来看,2022年我国风电招标重新提速,将支撑2023年新增装机需求。我们统计仅2022年上半年,我国风电公开招标超过50GW,已接近2021全年54.15GW的招标量。

  

  而成本下降也成为新能源行业持续快速放量的关键。2020 年全球陆上风电和海上风电发电成本分别同比下降13%和9%,风电已成为全球成本最低的可再生能源,为其持续快速发展奠定基础。

  

  极端气候和双碳目标的大背景下,新能源将保持长期高景气。

  

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,过往案例不代表未来收益,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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