2022年决胜六月专题第三期

2022/6/22 15:48:29 | 万隆证券网·运营部整理

  本周市场开启了低位板块的补涨浪潮,而随着新能源汽车等板块频频走强,目前像芯片半导体等低位板块也有望迎来新反弹。

  

  据wind数据显示,一季度半导体板块营收824.11亿元(不含中芯国际),同比增长25%,净利润103.67亿元,同比增长41%。当前半导体板块整体动态PE为不到40倍,过去五年动态PE均值为67倍。

  

  2021年以来,在半导体下游新能源汽车、物联网设备、汽车智能化等新兴需求迅速爆发的背景下,全球芯片产能出现严重不足,叠加中美科技争端,全球各大晶圆厂开启大规模扩产周期。

  

  全球第一大光刻机供应商ASML指出,芯片制造商在未来两年内将面临设备短缺问题。近日,格罗方德、英特尔等晶圆大厂高管表示,芯片紧缺将有可能持续到2023-2024年。

  

  另一边,随着美国对中国半导体产业持续打压,国内半导体产业链自主可控迫在眉睫,有望带动国产半导体设备渗透率持续提升。近年来,美国通过对华为、中芯国际等在芯片领域领先的中国厂商实施出口管制等手段,打压中国芯片产业向高端化发展。

  

  本土半导体制造板块受益于产业转移和国产替代,扩产速度快于全球平均:本土半导体制造板块在中美贸易冲突背景下成为战略性资产,大陆半导体制造自给率仍低,未来 5 年扩产趋势明确。后摩尔时代,预计在相关政策推动下,制造板块有望加速融资扩产。

  

  要加速中国的数字经济的转型,半导体集成电路是其中的硬件底座。只有这个方向实现国产化,数字经济才有可能加速落地。同时电动汽车等绿色产业发展也将为半导体行业发展提供充足的市场容量。

  

  比亚迪董事长王传福日前表示,在半导体领域,电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍。

  

  随着特斯拉的颠覆性变革,汽车电动化与智能化渐成主机厂共识,在新能源汽车中,功率半导体价值量大幅提升,其中IGBT占新能源汽车电控系统成本的约37%,是电控系统的核心电子器件,受益于行业变革,汽车半导体将成未来景气度非常高的半导体细分行业。


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