2022年决胜六月专题第二期

2022/6/13 15:14:32 | 万隆证券网·运营部整理

  本周新能源再度大涨,关于新能源方向,我们在6月5日的文章《重磅利好,A股这方向又要爆发了》中已经提前解读了,近年来,新能源在国内不仅是稳增长投资的重点,同时行业也保持着相当高的景气度。在“双碳”目标驱动之下,新能源持续获政策支持,“十四五”期间有望加速铺开。

  

  中国是全球主要的碳排放国,中国经济快速发展伴随着二氧化碳排放量处于持续提升的态势。2019年,中国是最主要的温室气体排放国,排放量占全球23.7%。

  

  中国碳中和时间紧迫,实现进程提速。我国明确2030年碳达峰、2060年碳中和的目标,时间差仅30年,对比其他地区,例如欧盟(整体已于1990年实现碳达峰,计划于2050年实现碳中和,时间差有60年)。

  

  从2021年年初以来的碳排放量来看,我国与美欧相比碳排放量级高出了15000-20000百万吨,从我国自身同比来看今年与2020年复产复工后碳排放量对比处于稳定高位,而这个高位是2020年10月后通过投资、生产来拉动经济增长的延续。

  

  在此状况下,我国碳排放压力较大,年度环保减排任务仍然较重,所以这也是近期新能源政策如此频繁出台的原因。

  

  另外,由于欧美等国不断对俄罗斯发出制裁,导致欧洲天然气等传统能源价格暴涨,能源替代需求越发强烈,全球能源革命进程也在同步加速,政策不断催化,新能源将保持长期高景气。

  

  6月6日,美国商务部发表声明称,未来24个月,美国将对从泰国、马来西亚、柬埔寨、越南四国进口的太阳能组件免征进口关税。而在这之前,东南亚光伏产品出口至美国时需要面临14.75%的保护性关税。

  

  该豁免关税计划反映出美国光伏对中国供应链的高度依赖,由于目前美国光伏制造能力捉襟见肘,本土产能不足8GW,2021年逾7成光伏产品来自进口,在光伏装机需求持续放量,以及拜登政府2035年前电网全面脱碳的新能源发展目标之下,无法摆脱对中国光伏供应链的依赖。

  

  高油价和欧洲能源危机背景下,新能源、新能源车相关出口有望实现高增长,而9月到1月是欧洲的能源旺季,目前欧洲各种能源库存均处于低位,旺季供给压力将进一步增大,价格有望继续上涨。


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