2022年决胜四月专题第三期

2022/4/18 15:19:03 | 万隆证券网·运营部整理

  本周,在密集的政策预期下,市场短期有了超跌反弹的潜力。从历年股市见底的特征来看,大底下离不开政策持续吹暖风,本周五央行也终于正式宣布了降准,无疑是A股短期的一大利好。

  

  本周四文章《一触即发,A股迎“积极信号”!》中,我们已提到,当前指数处于低位,整体估值处于较低水平,修复性行情是有望逐步展开的。


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  再次强调,市场的弱势已经在倒迫监管层出来更多的利好政策以稳定市场信心,而随着抗疫政策的调整,以及稳经济政策的多角度发力,大盘有望进入反攻行情。

  

  而在一波大行情中,抓对主线和个股尤为重要。像去年在国家提出扎实做好碳达峰、碳中和各项工作,并制定2030年前碳排放达峰行动方案后,掀起了一场能源革命,其中助推锂电池等相关板块实现了翻倍式行情。创业板也诞生了首只万亿市值的个股“锂茅”——宁德时代


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  那么今年谁将成为市场的主导者?

  

  在“碳中和”目标引领下,生产通过电力替代完成脱碳,而绿电行业的发展拐点正在于,电气化率提升加速全社会用电需求增长。在电气化+火电存量替代需求下,风光装机增速具备高确定性,转型进行中的电力运营商打开增长空间。

  

  从产业的现状来看,绿电行业装机量增速高、确定性强,电力市场改革快速推进,绿色电力行业基本面向好,叠加估值提升,行业有望获得戴维斯双击。

  

  另外俄乌冲突推动欧盟电源结构调整,导致天然气价格大幅上涨和供给不足,能源安全战略的重要性越发凸显。

  

  欧洲各国能源危机愈演愈烈,大幅飙升的能源价格让欧洲居民不堪重负。德国汉堡Appino市场研究机构发布了一项调查结果,德国居民屋顶光伏潜在需求暴增17.5倍。光伏需要配套储能设备,有储能设备能解决60%-90%电力需求,不安装储能设备只能解决20%电力需求,安装需求预期十分强烈,因此做居民储能设备的上市公司将会明确受益。

  

  在全球能源革命+碳中和加速推进+海外需求激增大背景下,光伏储能也迎来了和去年锂矿一样的高景气叠加需求大爆发,有望迎来对标去年锂电池的绝佳投资机会。


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