2021年决胜十二月专题第四期

2021/12/20 15:19:20 | 万隆证券网·运营部整理

  距离本年结束只剩最后10个交易日了,市场进入年末的冲刺行情了,这时候要注意哪些方向能真正引领市场。

  

  回顾历史,每个时代都有属于自己时代的投资主题,过去十几年可能是房地产黄金时代,也诞生过万科等牛股,但随着时代和政策的改变,当年的牛股表现还好吗?再比如今年坚守传统白马的投资者,大多是“黯然失色”的。

  

  价值投资不等于低估值投资,没有哪个企业可以超越时代,只有时代成就企业。

  

  过去改革开放、城镇化带来了房地产高速发展,随后是消费升级,家电、汽车和白酒等一批批公司享受到时代红利,之后就是移动互联网,再到现在的新能源汽车、光伏等,都在验证这一观点,只有符合社会发展大势的龙头公司才能享受到时代红利。

  

  投资时代热门行业和公司,也是在追求确定性。以今年最火热的新能源为例,根据10月26日国家印发的《2030年前碳达峰行动方案》,明确提到:

  

  大力推广新能源汽车,逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比,推动城市公共服务车辆电动化替代,推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。到2030年,当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。

  

  到2030年,当年新增新能源交通工具比例达到40%。去年国内汽车销量2531.1万辆,40%就是1012.44万,去年国内新能源汽车销量136.7万辆!即便假设2030年卖车跟2020年持平,这意味着,新能源车未来还有7-8倍的替代空间。

  

  同样,光伏、风电、储能或氢能等行业也一样,目前都是属于低渗透率行业,未来的汽车、发电都是要新能源的,这基本是“板上钉钉”的事情,确定性非常高的,所以才能吸引到资本疯狂的入场布局。

  

  拥抱新技术、新生态才能不断分享新行业和新企业的时代红利。而一个时代的变革,往往需要10年、20年甚至更长的时间,可以回顾贵州茅台、万科A、格力电器等一批批个股都在市场中活跃了十几年,对于众多新能源行业公司或新诞生的元宇宙公司来说,新赛道才刚刚开始。

  

  这也是为什么我们近期一直在强调新能源和元宇宙的原因,近期主力资金也是反复在这两大方向轮动,所以这两个大方向会一直贯穿整个跨年行情。

  

  (风险提示:内容仅供参考,不作为投资决策依据。股市有风险,投资需谨慎。)


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