2021年决胜十月专题第一期

2021/10/8 16:41:20 | 万隆证券网·运营部整理

  回顾近10年A股国庆后的表现,市场呈现出比较明显的“日历效应”,从2011年至2020年,A股有9年都出现上涨,上涨概率达90%。

  

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  方向上,节后将迎来三季报业绩预告披露期,业绩将重新成为市场的关键因素,高景气赛道将重新获得资金关注。

  

  从此前半年公布的数据看,新能源赛道是最为确定的,叠加近期的限电影响,新能源光伏、风电等还会加速抢装。

  

  中国是全球主要的碳排放国,中国经济快速发展伴随着二氧化碳排放量处于持续提升的态势。2019年,中国是最主要的温室气体排放国,排放量占全球23.7%!

  

  中国实现碳中和任重且紧迫。。我国明确2030年碳达峰、2060年碳中和的目标,时间差仅30年,对比其他地区,例如欧盟(整体已于1990年实现碳达峰,计划于2050年实现碳中和,时间差有60年)。

  

  碳中和、碳达峰承诺下,电力部门深度脱碳是必经之路,可再生能源替代行动有望加速。目前各大发电集团旗下公司已持续在新能源业务上发力。

  

  9月24日,国家能源局综合司就《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见(征求意见稿)》公开征求意见,文件提出:适应以新能源为主体的新型电力系统建设,促进煤电与新能源发展更好的协同。

  

  那么什么是新型电力系统呢?

  

  一句话概括就是适应新能源为主体的电力系统,主要包括如下方向:供给侧是新能源发电(国电投等央企及社会主体投资);主干是特高压(国家电网投资);终端是储能及用户。

  

  具体方向:

  

  一、供给侧:新能源发电,主要包括天然气发电、风电、光伏发电、水电、核电等几个方向

  

  二、主干:特高压

  

  三、用户端:主要是分布式光伏和储能

  

  2021年开始新建的陆上风电与光伏(除户用分布式)都不再进行中央补贴,结合过去两年竞价/平价项目的情况,国内光伏和陆上风电的度电成本大约在0.2-0.45元之间,与燃煤发电价格相比具有竞争力,考虑风电光伏还有继续降本的空间,经济性上竞争力还将继续加强。

  

  整体来看,电力是主要的碳排放领域,电力系统的转型对于实现“碳中和”至关重要。煤电目前虽然仍是是我国的主力电源,但目前对于电力系统的规划构中,从顶层政策上已经明确新能源将逐步发展为主力电源类型。


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