2021年决胜九月专题第四期

2021/9/22 17:12:13 | 万隆证券网·运营部整理

  截止9月17日,沪深两市成交额连续第43个交易日超过1万亿元,追平2015年牛市创下的历史纪录。随着资金大量流入,A股水涨船高,节后大行情值得期待。

  

  回顾今年的几个重要节日,节后大概率出现一波上涨行情:


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  这次中秋节市场同样迎来“黄金坑”,而此前我们统计了近10年中秋前后走势,节后的表现大概率好于节前。

  

  节后市场又将迎来新一轮的“业绩披露期”,符合条件的深主板上市公司需要在10月15日前披露三季报预告,10月31日之前,所有上市公司三季报将全部披露完毕。


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  业绩主线一直是市场的“暗线”,在各种题材光环下容易被忽视,但业绩是每年都会固定炒作的,所以是更适合提前潜伏的。

  

  根据半年报来看,具备政策扶持的新能源仍旧处于高景气阶段,业绩确定性也是最高的。

  

  在政策推动下,光伏设备的需求激增,一个巨大的空白市场已经出现。根据中国光伏行业协会预测,“十四五”期间,国内年均光伏新增装机量,将是2020年的150%~200%左右。而在全球范围内,彭博预测,到2050年,全球电力结构中,光伏和风能的占比将达到56%。

  

  随着度电成本不断下降、综合优势明显,加之全球能源政策利好,光伏发电量和渗透率在过去十年间增长迅猛,新增装机量年年攀升。

  

  1-7月总装机量7.66GW,同比增长161.3%,并且从1-7月逐月的数据来看,出现环比加速增长的情况,7月装机高达1.76GW,预计全年户用规模有望超过16GW。

  

  9月14日,国家能源局发布通知,公布全国整县推进分布式光伏试点的名单,共包括676个县市。高于之前预期的22省,按照每县250MW计算,总规模接近170GW。全国约2856个县级单位,此次676个县申报示范县,约占全国的24%,报送量超预期。


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