2021年决胜七月专题第三期

2021/7/19 16:32:47 | 万隆证券网·运营部整理

  本周国家统计局公布数据显示,中国二季度GDP同比增长7.9%,前值为纪录高位18.3%;环比增长1.3%。上半年国内经济持续稳定恢复,其中,全国规模以上工业企业实现利润总额34247亿元,同比增长83.4%,两年平均增长21.7%。

  

  分产品看,新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长205.0%、69.8%、48.1%,两年平均增速均超过30%。充分反映了国内工业生产稳定增长,尤其高技术制造业实现快速增长。

  

  而国内新制造、新技术的高速发展,也直接反映到A股市场上,代表国内新经济的创业板,从2019年低点到今年足足大涨超170%,近期更是一度超过沪指。


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  如果说过去市场是传统消费股的狂欢,那么未来将是新兴科技股的盛宴。

  

  本周,全国碳排放权交易市场已正式上线交易。发电行业成为首个纳入全国碳市场的行业,纳入重点排放单位超过2000家。我国碳市场将成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的市场。

  

  简单说,碳交易是指碳权的内部转移,使得碳权成为有价商品。

  

  随着碳交易所正式建立,将直接利好5大方向:

  

  一、高碳行业受减排压力,行业集中度会向龙头靠拢,钢铁、金属新材料、化工和其它上游材料头部企业值得关注;

  

  二、碳中和赋能新能源,光伏、风电等新能源都是未来的黄金赛道;

  

  三、负碳排板块将直接受益CCER(国家核证自愿减排量),像林业碳汇、环保等行业会率先受益。

  

  四、碳检测,碳配额、碳排放交易将大大激发碳检测需求,监测设备、环保工程及服务等也是重点方向;

  

  五、碳中和衍生品,碳中和催生的碳金融领域将有一定发展,可关注碳金融衍生品及银行金融服务相关投资机遇。

  

  在当前的市场,碳中和意味着无限的机会。长期来看,碳中和是需要三四十年的时间去实现的,现在才刚刚开始,发展前景是非常广阔的,从全球来看,新能源的占比还是非常小的,未来随着风电、光伏等新能源的占比不断提高,带来的业绩增长会持续反映到相关公司的股价上。

  

  回顾过去A股“消费股”牛市,国内经济高速发展,居民从温饱发展到高端消费,正是居民不断增长的购买力助推了消费股的不断走强,诞生了贵州茅台海天味业伊利股份牧原股份等一批批大牛股。

  

  像贵州茅台从 2014 年的 100 元低位历经 6 年的抱团,股价涨超 26 倍达到2627.88 元,市值从 1000 多亿一路飙涨超过 3 万亿,并不断推动各种茅们的疯狂抱团现象,带动了一系列的投资机会!

  

  如今“碳中和”成为新的时代背景,从消费到制造业,各大行业发展都将受制于“碳排放”,对整个市场都带来新的变革和机遇。像比亚迪隆基股份宁德时代等新兴龙头出现,都是资金拥抱新趋势、新技术的结果。

  

  近两年来的机构们抱团的经典投资案例一再证明,市场抱团的共识一旦形成,将再次带来新的投资机会,只要成功“发现”并“跟上”机构抱团潜力股,就能获得丰厚的回报!


  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,过往案例不代表未来收益,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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