两市冲高回落；节奏上，中毅达挑战监管成功，但大盘没有共振强势，持续性仍需要每日观察。半导体异动，有国产替代故事，能不能带领大盘突破仍需观察，不宜过分乐观；操作上，如果中毅达和半导体板块开盘超预期，可以参与相关个股；如果继续情绪退潮，着关注逆势低位放量个股。

　　创新药，板块异动，媒体报道《关于进一步优化药品集中采购政策的方案（征求意见稿）》，更多属于低位轮动性质。

　　可控核聚变，机构判断4月份有较多订单落地。第一天异动，预计前排个股分歧后有短线机会。市场成交量不足，跟风资金吃紧，走势低于预期。中国广核预计2025年资本开支规模可能翻倍，关注核电板块有没有高位震荡强势个股。

　　深海科技，写入政府工作报告，考虑到今年地方政府重点应该是算力方向，预计题材只能是短期活跃，但有一定参与价值。周末舆论有所发酵，关注开盘强度。未能引领大盘走强，预计偏高低切阶段小题材，快进快出。超预期走强，关注是否持续逆势。短期有所高潮，后市调整后再观察买点。大盘反弹力度有限，而且共振主线深海科技强势程度不足，有待观察，目前最多低仓位博弈参与。市场成交量不足，跟风资金吃紧，走势低于预期。

　　涨价概念，批量涨价细分有异动个股。中毅达挑战监管，如果每日仍能够维持高开较为强势，涨价主线有望延续。

　　半导体/消费电子，整体复苏大环境没有被证伪，有利因素如国产替代和细分涨价带来一定预期差。

　　新凯来概念，新凯来市场关注度突然上升，从定性角度上看新凯来是华为系半导体设备公司，而首次参展现实出成长底气，属于是有潜力大幅炒作的题材。但是目前主动活跃资金不足，量化高抛低吸严重，建议博弈心态快进快出。

　　存储芯片，存储芯片预期受益于大模型本地私有化部署以及ASIC新产品放量。据TrendForce报道，存储芯片厂商美光科技近日向客户发出涨价函表示，内存和存储市场都已开始复苏，预计到2025年和2026年将实现增长。短期调整严重，与景气度背离，关注有没有反包动作。

　　（投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001  风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）