上证缩量震荡；节奏上：成交量低迷，前期龙头反抽，目前仍处于会议市场稳定期，但警惕酝酿进一步多杀多；操作上，相对短线思维交易催化剂刺激的新题材；收集高位横盘震荡的有主线逻辑的个股，择机布局。

商业航天，具身智能与6G首次被写入政府工作报告。相比具身智能板块而言，6G板块属于相对低位，有望短期炒作。但目前看资金介入意愿不强，博弈前排个股为主。需要等待资金进一步对板块进行表态。

锑，近期锑产品价格大幅上涨。此外欧洲大幅增加军费，作为重要的基础军工材料，锑的题材话题性很强。

基因治疗，我国将美国因美纳公列入不可靠实体清单，禁止其向中国出口基因测序仪。刺激板块异动。相对半导体板块而言，偏题材属性，短线关注。

华为概念，华为首款新形态手机即将发布，预计如果迟迟没有主线走出，华为概念有望成为手机发布前，资金博弈的题材之一。

固态电池，板块连日异动。作为明年有望初步量产的前沿技术，不排除资金提前开启炒作，持续观察是不是逆势走强。维持相对强势，适当参与。去弱留强，后市继续关注。

智能驾驶，多主体布局智能驾驶，3到5月份不断有产品发布，板块有望维持相对活跃。关注光学、雷达、摄像头核心供应商。相对抗跌，可以持续关注。目前右侧有主线异动迹象，不是短期重点。

半导体/消费电子，行业龙头中芯国际、华虹半导体一季报展望向好；而在国补以及云计算带动下，需求景气度有向好趋势。整体产业链复苏有望延续，市场关注度有望继续提升。28日，阿里系首个年度大会将召开发布玄铁RISC-V系列芯片。外媒称管理层将首次文件形式鼓励RISC-V指令集的芯片，刺激板块异动。成交量低迷，仍需进一步确认，但是从此轮Deepseek发展预计将实打实影响上游业绩，认为有一定的行情新启动可能性。

平头哥，2025玄铁RISC-V生态大会上周五召开，昨日市场在利好下板块有所发酵，氛围与去年11月底华为召开具身智能合作类似，建议密切关注平头哥相关合作个股，有望走出强趋势个股机会。

AI端侧，人工智能手机和电脑被写入政府工作报告。

人工智能，2025年是AI应用爆发元年，持续关注。关注产业新订单公告，以及获得过大订单个股回调力度，预计有个股能脱颖而出。

智能体，中国团队发布通用型AI Agent产品Manus，引爆科技圈，刺激板块异动。关注分歧淘汰后的龙头个股。

云计算/智算，目前迎来一波基于Deepseek的应用创新周期，大规模的推理算力以及部署需求拉动云计算新一轮增长，预计仍然是后续炒作产业真成长的方向，逢低如20天线关注。连日出现超30亿算力租赁大订单，龙头有望连板，板块短期再脉冲异动。

机器人，2025特斯拉机器人有望量产，众多主导方也开始出产品下场博弈，持续关注产业链成长。全球首个人形机器人半程马拉松将在北京亦庄举办。机器人进步速度持续超预期，逢低关注。

（投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001  风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）