上证低开高走；节奏上：成交量低迷，但是结构性行业有回暖迹象；操作上，重视科创板潜在的持续上涨机会；题材轮动背景下，相对短线思维交易催化剂刺激的新题材。

锑，近期锑产品价格大幅上涨。此外欧洲大幅增加军费，作为重要的基础军工材料，锑的题材话题性很强。

基因治疗，我国将美国因美纳公司（Illumina, Inc.）列入不可靠实体清单，禁止其向中国出口基因测序仪。刺激板块异动。相对半导体板块而言，偏题材属性，短线关注。

华为概念，华为首款新形态手机即将发布，预计如果迟迟没有主线走出，华为概念有望成为手机发布前，资金博弈的题材之一。

固态电池，板块连日异动。作为明年有望初步量产的前沿技术，不排除资金提前开启炒作，持续观察是不是逆势走强。维持相对强势，适当参与。去弱留强，后市继续关注。

智能驾驶，多主体布局智能驾驶，3到5月份不断有产品发布，板块有望维持相对活跃。关注光学、雷达、摄像头核心供应商。相对抗跌，可以持续关注。目前右侧有主线异动迹象，不是短期重点。

半导体/消费电子，行业龙头中芯国际、华虹半导体一季报展望向好；而在国补以及云计算带动下，需求景气度有向好趋势。整体产业链复苏有望延续，市场关注度有望继续提升。28日，阿里系首个年度大会将召开发布玄铁RISC-V系列芯片。外媒称管理层将首次文件形式鼓励RISC-V指令集的芯片，刺激板块异动。成交量低迷，仍需进一步确认，但是从此轮Deepseek发展预计将实打实影响上游业绩，认为有一定的行情新启动可能性。

（投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001  风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）