两市冲高回落；节奏上：情绪低迷，等待好转迹象；操作上，重视科创板潜在的持续上涨机会；题材轮动背景下，相对短线思维交易催化剂刺激的新题材。

固态电池，板块连日异动。作为明年有望初步量产的前沿技术，不排除资金提前开启炒作，持续观察是不是逆势走强。维持相对强势，适当参与。

智能驾驶，多主体布局智能驾驶，3到5月份不断有产品发布，板块有望维持相对活跃。关注光学、雷达、摄像头核心供应商。相对抗跌，可以持续关注。

半导体/消费电子，行业龙头中芯国际、华虹半导体一季报展望向好；而在国补以及云计算带动下，需求景气度有向好趋势。整体产业链复苏有望延续，市场关注度有望继续提升。28日，阿里系首个年度大会将召开发布玄铁RISC-V系列芯片。

ASIC，未来提升大模型使用体验的是各家云厂商的响应速度，从国外经验来看，自研或采购行业领先的ASIC是解决推理算力的重要途径，未来大概率能看到阿里云、华为云等推进自身ASIC研发，产业链有望走上快车道。

存储芯片，存储芯片预期受益于大模型本地私有化部署以及ASIC新产品放量。

人工智能，2025年是AI应用爆发元年，持续关注。关注产业新订单公告，以及获得过大订单个股回调力度，预计有个股能脱颖而出。

AIDC电源，阿里发布重磅投资计划，刺激AIDC电源方向低位异动。目前市场处于分歧节点，逆势的AIDC电源方向有望吸引更多资金关注。逻辑上，华为、腾讯等均有望发布类似重磅投资计划，板块投资逻辑难以证伪，预计易涨难跌。

阿里云，苹果确认Apple智能今年4月正式支持简体中文。

AI 行业，AI 行业近期进入轮动炒作，重视低位放量的细分行业龙头个股交易性机会，一旦出现逆势走势可积极关注。

云计算，目前迎来一波基于Deepseek的应用创新周期，大规模的推理算力以及部署需求拉动云计算新一轮增长，预计仍然是后续炒作产业真成长的方向，逢低如20天线关注。

具身智能，Figure推出了名为Helix 的视觉 - 语言 - 动作（VLA）模型，解决了家庭场景中机器人应对复杂物体的核心难题。具身智能、家庭服务机器人、低功耗嵌入式GPU方向有望被低位挖掘。

AR眼镜，今年有较多的智能眼镜类产品发布，关注放量后高位震荡的中线个股，逢低关注。

（投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001  风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）