两市探底回升；节奏上：市场情绪降温周期，高低切换，结构性行情但操作难度大；操作上，重视科创板潜在的持续上涨机会；题材轮动背景下，相对短线思维交易催化剂刺激的新题材。

鸡肉，白羽肉鸡毛鸡价格半月涨超20%，刺激板块异动。

证券，汇金旗下券商异动，疑似预期重组临近。盘后中金公司等多方辟谣，但是也无法完全排除可能性。考虑到哪怕是真的重组，实际上也不属于大超预期，预计行情参与价值有限。

光伏，光伏厂商上调组件价格2至5分钱，预计趋势难以发生大变化，偏个股短线脉冲。

华为，3月华为将发布首款为“原生鸿蒙”而生的新形态手机。利好有待兑现，恰逢大盘分歧节点，预计有个股行情。

阶跃星辰，将开源图生视频模型和语音模型，周末议论较多，从展示信息来看，生成效果较好，重视后期分歧介入机会。

智能驾驶，多主体布局智能驾驶，3到5月份不断有产品发布，板块有望维持相对活跃。关注光学、雷达、摄像头核心供应商。市场突然关注2017年英伟达入股文远知行，美股智驾中概股文远知行狂飙83%。未来催化剂较多，持续关注。

半导体/消费电子，行业龙头中芯国际、华虹半导体一季报展望向好；而在国补以及云计算带动下，需求景气度有向好趋势。整体产业链复苏有望延续，市场关注度有望继续提升。28日，阿里系首个年度大会将召开发布玄铁RISC-V系列芯片。

ASIC，未来提升大模型使用体验的是各家云厂商的响应速度，从国外经验来看，自研或采购行业领先的ASIC是解决推理算力的重要途径，未来大概率能看到阿里云、华为云等推进自身ASIC研发，产业链有望走上快车道。

存储芯片，存储芯片预期受益于大模型本地私有化部署以及ASIC新产品放量。

人工智能，2025年是AI应用爆发元年，持续关注。Deepseek在全球引起巨大热度，围绕其影响为两会前主线。密切关注AI下游的新产品、新模式以及有倍增潜力的潜力爆款产品产业链。DeepSeek正在加速推出其R2人工智能模型，其最初计划在五月推出；阿里通义万相2.1视频模型今晚开源。板块催化剂不断，持续关注横盘调整，逆势特征明显的核心标的。英伟达业绩超预期，但是股价反应一般，预计不会引发明显炒作。

AIDC电源，阿里发布重磅投资计划，刺激AIDC电源方向低位异动。目前市场处于分歧节点，逆势的AIDC电源方向有望吸引更多资金关注。逻辑上，华为、腾讯等均有望发布类似重磅投资计划，板块投资逻辑难以证伪，预计易涨难跌。

阿里云，传阿里云与苹果合作开发苹果AI功能，概念股异动。蔡崇信首次确认阿里与苹果合作开发iPhone中国版AI功能。CEO 吴泳铭表示未来三年阿里在云和 AI 的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。最新财报显示云业务高速增长。苹果确认Apple智能今年4月正式支持简体中文，话题性十足，前排个股有望继续拓展空间。

（投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001  风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）