两市放量上涨，英伟达今晚公布业绩；节奏上，预计两会前市场维持板块轮动时震荡，科创板有望强者恒强；操作上，重视科创板潜在的持续上涨机会；题材轮动背景下，相对短线思维交易催化剂刺激的新题材。

　　鸡肉，白羽肉鸡毛鸡价格半月涨超20%，刺激板块异动。

　　证券，汇金旗下券商异动，疑似预期重组临近。盘后中金公司等多方辟谣，但是也无法完全排除可能性。考虑到哪怕是真的重组，实际上也不属于大超预期，预计行情参与价值有限。

　　存储芯片，存储芯片预期受益于大模型本地私有化部署以及ASIC新产品放量。

　　人工智能，2025年是AI应用爆发元年，持续关注。Deepseek在全球引起巨大热度，围绕其影响为两会前主线。密切关注AI下游的新产品、新模式以及有倍增潜力的潜力爆款产品产业链。DeepSeek正在加速推出其R2人工智能模型，其最初计划在五月推出；阿里通义万相2.1视频模型今晚开源。板块催化剂不断，持续关注横盘调整，逆势特征明显的核心标的。英伟达业绩超预期，但是股价反应一般，预计不会引发明显炒作。

　　AIDC电源，阿里发布重磅投资计划，刺激AIDC电源方向低位异动。目前市场处于分歧节点，逆势的AIDC电源方向有望吸引更多资金关注。逻辑上，华为、腾讯等均有望发布类似重磅投资计划，板块投资逻辑难以证伪，预计易涨难跌。

　　华为，3月华为将发布首款为“原生鸿蒙”而生的新形态手机。利好有待兑现，恰逢大盘分歧节点，预计有个股行情。

　　（投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001  风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）