两市放量上涨；节奏上，两市反包昨日阴线，但是出现一定的高低切迹象。操作难度恐怕加大，重视新方向；操作上，1、消费电子方向景气度逻辑受到认可，刚启动；2、关注新的和AI/DS结合的行业板块；3、关注人工智能前排个股博弈出新龙头；4、AI医疗板块仍有美年健康涨停，有弱转强潜力。

　　万科，传万科将获得68亿美元的融资计划，帮助万科偿还债务。有利于大盘上涨，但是大概率不改当前投资主线。

　　5GA，2025 MWC将于3月3日至6日在西班牙巴塞罗那举行。华新年首场大会聚焦5G-A。

　　半导体/消费电子，中芯国际预计今年一季度销售收入环比增超6%。摩根士丹利最新的渠道调查显示，从1月20日到1月26日，智能手机出货量同比增长60%以上。盘中韦尔股份涨停，市场对于消费电子/半导体景气度回暖认可度上升。

　　影视传媒，2025年春节档票房创新高，《哪吒2》票房口碑遥遥领先。考虑到未来票房还是和作品质量强相关，偏短线行情。随着《哪吒2》爆火，其周边销售引起关注。落地股市偏小众，个股行情。

　　智能驾驶，比亚迪将于 2 月 10 日在深圳总部召开智能化战略发布会，刺激板块异动。郑州比亚迪一次性招工2万人；比亚迪低配版“天神之眼”主要增量为摄像头、雷达。比亚迪发布会宣布全系普及智驾，关注开盘后走势，如果没有明显回落，板块有望成为上半年重要主线之一。继续关注明天开盘强度，如果偏弱，行情恐怕将延后。虽有分歧，但也有反包上涨品种，后市可积极关注。此外，消息面利好不断：百度正洽谈在阿联酋运营机器人出租车，最早上半年开始测试；小鹏5月推出行业最顶尖自动驾驶技术。

　　固态电池，上海洗霸为代表的固态电池个股节前逆势拉升。消息上，上海洗霸控股子公司山东复元在硅碳负极用介孔碳骨架工业化方面取得重要进展。作为相对冷门的前沿发展方向，有潜力成为炒作分支小主线。固态电池论坛15日至16日在京举行。

　　AI医疗，各行各业结合Deepseek提升生产力市场预期正在升温，医疗先拔头筹获得市场关注，前排个股有望持续上涨。脑网络分析企业Firefly Neuroscience加入英伟达Connect计划，两日股价暴涨。

　　阿里云，传阿里云与苹果合作开发苹果AI功能，概念股异动。

　　（投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001  风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）