两市大幅调整；节奏上，算力方向转强失败，情绪全面降温，预计出现几天多杀多；操作上，多杀多结束后关注率先走强方向，相对看好消费电子、农业、算力细分方向。

　　机器人，2025特斯拉机器人有望量产，众多主导方也开始出产品下场博弈，持续关注产业链成长。

　　半导体，大基金三期、华芯投资共同成立新基金，出资额930.93亿；与国投创业共同成立新基金，出资额710.71亿。

　　AI眼镜，闪极发布首款量产AI眼镜“闪极拍拍镜”，刺激板块异动。整体AI 消费电子处于异动前期，继续精选个股。Meta智能眼镜相关应用下载量暴涨超200%；鸿海宣布进军AR眼镜市场。

　　农业，尤其是种业方向异动，有可能市场炒作每年“一号文件”政策预期，机会一般，比较难炒大行情。超短调整，关注有没有短线机会。

　　算力，上海到2025年底力争全市智能算力规模突破100EFLOPS；央视大国基石纪录片聚焦算力引擎，明确提及算力即国力。

　　高速铜缆，博通、英伟达今年公布的新技术都增加高速铜缆的用量，目前处于加快量产阶段。近日网络小作文称硅光技术对高速铜缆进行替代，但事实上高速铜缆和光模块应用场景有所区别，不是简单的替代关系，预计高速铜缆仍然处于行业真成长阶段，预计炒作行情还没有结束。

　　（投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001  风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）