展望热点延续

近期热点品种

热点题材解读

一、物流机器人，英伟达举牌送货机器人公司Serve Robotics，股价暴涨近200%。金龙汽车、飞力达、惠程科技、东方精工等个股异动。无人物流公司Serve Robotics继续上涨，此外马斯克称特斯拉有望在2026年大规模生产人形机器人

二、小米相机，小米新款折叠屏手机推出带火了小米便携式照片打印机。该打印机使用成本大幅低于传统“拍立得”相机。不算是黑科技，也不是从无到有的新产品，预计热度持续性有限，属于小范围个股行情

三、医疗改革，国家医疗保障局发布《关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》，引发板块异动。类似消费税改革预期，整体算不算利好，但是对医疗信息化方向有一定的增长预期，预计部分个股能短期活跃

四、设备更新，两部门统筹3000亿元超长期特别国债，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。设备更新利好不足以扭转市场对宏观经济的悲观预期，先观望

五、数字货币，京东将在香港发行基于公共区块链并与港元1:1挂钩的稳定币；此外特朗普上台概率加大，美元有走弱预期，比特币等加密货币中期存在上涨预期

六、红利/高股息，资金抱团方向，逆势走强。逢低关注，切忌追高。银行股反包积极，消息面存款利率有望下调。利好兑现，银行股整体回落

七、商业航天，8月份G60正式组网里程碑有望成为行情重要催化剂。G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行。部分个股涨停，消息落地前可适当短期关注

【风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。万隆策略研究员：吴啟宏（证书编号：A0580621040001）】