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全球首款4nm芯片天玑9000驾到,关注相关股

01月01日 | 作者:广州万隆·成长投资顾问群

  1.如今,一股电动自行车浪潮正在席卷全球。据报道,全球销量第一的电动车辆不是电动汽车,而是电动自行车。甚至有预测称,电动自行车或将打败汽车,改变城市出行方式。在民间热情高涨的同时,许多国家的政府也在大力提供支持,美国总统拜登最新的社会政策法案包括了一笔41亿美元的税收优惠,就是为了“让人们的屁股放上电动自行车”。

  【点评】:英国电动自行车市场去年也增长了70%,销量达到17万辆。专家认为,这个增长趋势丝毫没有慢下来的意思。据德勤公司预计,2020年到2023年间,电动自行车的全球销量将达到1.3亿辆,这股潮流或将改变城市的出行方式。新日股份,爱玛科技等。

  2.据报道,抢在高通之前,联发科11月19日上午在美国率先发布了全球首款4nm(纳米)芯片天玑9000。该芯片由台积电代工生产,有望明年第一季度量产商用,预计小米、OV等品牌将会搭载。目前,高通和三星还停留在5nm制程,暂无4nm的确认消息,而此次天玑9000的发布意味着联发科成为全球第一家推出4nm芯片的厂商。

  【点评】:从2019年中以来,中国手机企业纷纷减少高通芯片的采用比例,由此联发科获得了良好的发展机会。国内主流手机厂商或有望借助4nm芯片,向三星、苹果等手机业高端市场主角发起强力进攻,有利于国内手机厂商发力高端市场。英唐智控,上海新阳等。

  3.国家药品监督管理局近日发布关于注销小儿酚氨咖敏颗粒等8个品种药品注册证书的公告。公告指出,根据《中华人民共和国药品管理法》有关规定,国家药品监督管理局组织对小儿酚氨咖敏颗粒、小儿复方阿司匹林片等8个品种开展了上市后评价。

  【点评】:随着三胎政策的实施,我国儿童人口下降趋势将出现逆转。权威数据预计,未来每年新生儿数将介于1780-1950万人。随着第四波婴儿潮来袭,我国0-14岁人口将激增至2.6亿。而目前,我国儿科“缺医少药”问题十分严重,儿童用药市场潜力巨大。一品红,东芝药业等。

  4.据媒体报道,亚马逊旗下卫星企业柯伊伯系统公司正计划构建名为“柯伊伯计划”的卫星互联网服务,计划将3236颗卫星送入近地轨道,提供高速、低延迟的低价宽带互联网。另外,埃隆·马斯克旗下的SpaceX公司已申请了发射4.2万颗卫星的许可,在测试阶段,网速最高可达每秒200Mbps。

  【点评】:卫星互联网可解决现有世界上超30亿人无法使用互联网,70%地理空间未实现互联网覆盖的问题,是实现天地融合万物互联的关键,正在成为电子行业的一大关键趋势。预计在2022年,低轨卫星服务与相关零部件出货量将显著成长。中国卫通,国光电气等。

  5.据媒体报道,比亚迪董事长王传福日前表示,在半导体领域,电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍。电动车是上半场,智能车是下半场,智能车对半导体的需求更大。

  【点评】:汽车电子、IoT持续拉动被动元器件行业需求,中高端产品国产替代空间广阔。同时,被动元器件也充分受益于国产化和汽车电子化的景气共振。目前已有不少优秀供应商切入到车规级等高端市场,国产化份额有望大幅提升。顺络电子,三环集团等。

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