半导体持续反弹，光刻机光刻胶概念大涨，成为科技领涨板块。渣男半导体调整也够久了，目前有止跌迹象，看看能不能带动科技也跟着止跌。不过切记今天不是进攻量能，更多还算以震荡为主，涨起来不要去，估计还会继续磨底，耐心观察异动方向，很可能成为新周期主线~！

帮友们，下午好！我是蜗牛道人。

今天光刻机概念那可真是市场反弹最靓的仔，涨幅超4%遥遥领先，华融化学、新莱应材直接封板20cm，江化微、红宝丽、西陇科学等也封板10cm，飞凯材料、七彩化学等多股跟着涨，这走势，不错！

消息面上，这事儿可大有来头。一方面，刻蚀产品支持向更先进节点演进。深圳“国资系”硬科技企业的新凯来可厉害啦，已经开发了刻蚀产品、扩散产品、薄膜产品以及物理量测产品、X射线量测产品、光学量检测产品6大类工艺和量检测装备，覆盖先进逻辑和存储，支持向更先进节点演进。新凯来的入局，标志着中国企业在这一高壁垒领域迈出了实质性步伐。

另一方面，这也和美国对中国先进制程设备和技术围追堵截有关。光刻机处于核心“卡脖子”状态，一旦有突破进展，对市场神经刺激明显。光刻机作为芯片制造光刻环节的核心设备，2024年国内市场规模超400亿元，但国产化率仅2.5%，目前被ASML、尼康、佳能垄断，这差距，一目了然啊。实现光刻机的国产替代势在必行，这也是咱们国家半导体产业发展的关键一环。

目前新凯来的技术路线与国内顶级晶圆厂的工艺需求深度绑定，其研发方向直指国产替代的“卡脖子”环节，具有重大战略意义。这就好比在黑暗中找到了前进的方向，有了新凯来这样的企业带头，咱们在光刻机领域实现突破就多了一份希望。

而国内光刻机产业链相关厂商也在加速追赶，产业链环节实现部分突破。未来有望突破先进制程，加速国产化进程。不妨好好关注关注这方面半导体制造、设备、零部件自主化替代的相关上市公司，尤其是光刻工艺相关的设备和零部件厂商。

你想啊，现在光刻机国产化率这么低，一旦实现突破，那市场空间得有多大啊！就拿这400亿元的市场规模来说，哪怕国产化率提高个10%，那也是几十亿元的增量市场啊。而且随着技术的不断进步，市场规模还会进一步扩大。

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