帮友们，下午好！我是蜗牛道人。

今儿个咱们得聊聊光伏这股局部逆势躁动的风潮，真是让人眼前一亮！瞧瞧，天能重工那20cm的封板，简直就像是在向咱们招手呢！还有赛福天、惠博普、华电科工这些个10cm的封板大将，一个个精神抖擞，气势如虹。午后，漳州发展和凯盛新能也是不甘示弱，直线急拉涨停位置，岱勒新材、海源复材这些小弟也是紧随其后，纷纷跟涨，场面那是相当热闹！

这光伏概念活跃的背后，蜗牛道人我琢磨着，恐怕是两大因素在作祟。其一，最近单晶硅片那是真涨了，部分头部企业提价意愿强烈得很。你瞅瞅，根据中国有色金属工业协会硅业分会发布的数据显示，硅片价格继续上行，N型G12R单晶硅片（182*210mm/130um）成交均价都飙到1.40元/片了，周环比涨幅1.45%，这涨幅，啧啧，不简单啊！

其二呢，就是咱们这光伏行业进入430抢装和531抢装这两个重要时间节点了。啥是抢装？简单来说，就是为了赶在新政策实施前，赶紧把项目投建并网，好享受原有的政策红利。这不，1月国家能源局印发了《分布式光伏发电开发建设管理办法》，2月发改委和能源局又印发了《关于深化新能源上网电价市场化改革，促进新能源高质量发展的通知》，6月1日为界，在这之前投建并网的新能源项目实行原有政策，之后的就得按新政策来了。新能源上网电价全面市场化，价低者得，这对光伏上市公司可是个不小的考验，但短期抢装现象的出现，对营收和盈利那可是实打实的刺激。

不过呢，光伏基本面是否出现反转，这事儿还得再观察观察。毕竟，这抢装潮的影响也就一阵子，新能源上网电价市场化后，项目投资收益率会发生变化，这对光伏企业来说，既是挑战也是机遇。但话说回来，电力市场改革将促进新能源发电的良性竞争格局，光伏电价也会得到更合理的市场定价，这事儿咱们得看长远，不能简单看成是利空。

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