战友们，今天大盘看起来有点弱，但是板块轮动得挺热闹，老李数了数，到现在已经有12个题材板块涨起来了，看得人眼都花了。特别是半导体这块，午后指数还在往上冲，芯原股份涨了超过17%，全志科技涨了超过9%，康希通信、京仪装备也涨了8%以上。

半导体行业复苏向好！看韩国6月份的半导体出口额同比增加了50.9%，这可是创下了历史新高。SK海力士这样的大公司还打算投资103万亿韩元，加大在半导体业务上的投入。全球的存储巨头像美光科技、三星也在大规模扩产。这些都说明半导体芯片行业正在复苏，行业景气度的上升周期可能就要开始了。

AI技术驱动半导体迈入上行周期！AI在各个行业中的应用越来越多，终端需求的爆发带来了对算力的高需求，这推动了半导体，特别是集成电路产业的新一轮产品创新。AI对数据存储和存取效率的高要求，也催生了新一代的存储芯片。从供给端看，全球供应链正在向多极化转变，中国的半导体产业增速很快，在全球领先，国产替代的趋势下，未来在全球市场的份额还会继续提升。

从产业链的角度看，半导体设备材料的全球市场规模高达千亿美元，这个行业有很高的壁垒，市场格局稳定，基本上是寡头垄断，毛利也很高。目前大部分市场还是海外厂商占主导，我们国家在先进制程制造、半导体设备、材料领域的市场份额还不是很强，但是成长空间很大。国家集成电路产业投资基金三期最近成立了，注册资本达到了3440亿人民币，比前两期加起来还多，这可能会给产业发展带来新的动力。

虽然现在大盘看起来不太强，但半导体板块经过几次调整后又强起来了，是护盘还是准备再创新高，还得看龙头股的持续性再做判断。