战友们，上半年的收官之战，大盘终于硬气了一回！今天军工股表现抢眼，鸿远电子和北方长龙这两兄弟双双涨停，真是难得一见的盛况！上涨的原因，其实就是因为2024年军工产业链的订单开始回暖，企业们开始忙起来了。

“科八条”助力军工行业并购！“科八条”强调了科创板的“硬科技”定位，要“更大力度支持并购重组”。军工企业作为咱们国家高科技产业链的领头羊，这几年通过科创板上市，得到了资本市场的大力支持，发展壮大了不少。这次“科八条”的出台，肯定会帮助那些拥有核心技术的军工企业在科创板上市，同时推动军工行业的并购，让军工行业的资本运作更加完善，整个板块都会受益。

军工行业需求端恢复！6月17到19号，中央军委政治工作会议在延安召开，会议的重点就是实现建军一百年的奋斗目标，要不断推进强军事业，迎接建军100周年。这次会议表明，2027年咱们国防建设的重要节点没有变，以2027年建军百年为目标，加上“十四五”和“十五五”的交接，军工行业的需求端有望从局部恢复到全面恢复。预计2024年内，军工行业会进入一个去库存的阶段，一些领域可能还会开始主动补库存，迎来新一轮的补库周期。

至于军工板块的反转机会，现在底部已经在震荡中逐渐稳固，行情可能慢慢启动。目前，许多新质生产力正在激活上游配套环节，低空飞行器和民机也不断获得订单支持，行业逻辑得到了进一步验证。季度业绩环比改善，预计今年“业绩底”就会出现。不过，今天大盘是普涨，军工板块还得看分化后的机会。