私募仍看好新兴产业成长股

2015-09-28 9:23:37 | 作者:黄莹颖 来源:中国证券报-中证网
  近期,市场逐步企稳,中小创的反弹力度可观。对于10月投资策略,部分私募人士指出,目前大盘是超跌反弹,并不是实际反转,市场信心仍较弱,修复仍需时间。未来仍看好新兴产业成长股。
  反弹难变为反转
  尽管近期市场出现较大反弹,但市场信心仍然脆弱。业内人士认为,目前只是反弹,趋势尚未清晰。掺杂太多人为因素短期走势看不太清,大部分人的操作策略取决于市场走势,这就是追涨杀跌的由来。
  昭时投资执行合伙人李云峰认为,经过8月再一次探底后,市场迎来反弹机会,但市场信心仍然疲弱,筑底不可能一蹴而就,需要有一段过程。此次大盘企稳主要有以下几点原因:美联储推迟加息,人民币逐步企稳;清理配资接近完毕,去杠杆所导致的被动杀跌动能衰竭。目前市场仍较为脆弱,长线资金在观望,更多是短期资金博弈,快进快出,市场信心的恢复有待于长线资金持续入场。
  对于中小创的大幅领涨,瀚信资产董事长蒋国云指出,市场回到2013年的结构性行情是大概率事件。这样的行情会使研究能力强的机构在市场中脱颖而出,而散户、没有研究能力的机构将逐渐在市场中被淘汰,普涨行情将结束。
  此外,亦有私募认为长期看,恢复牛市可期。旭诚资产总经理陈贇认为,在消化了市场潜在风险因素,解决长期发展问题之后,随着改革的进程加快,通过时间的消化,资本市场信心将逐渐恢复,重新回归牛市通道。
  新兴产业存机会
  对于未来数月的投资,李云峰认为,中小创的反弹更多表现出的是一种超跌反弹。目前来看,经济发展的大机会仍在新兴产业,但市场对此预期已经非常充分,具体反映在估值高企。以创业板为代表的新兴产业经过几年的牛市行情,需要相当长的时间消化估值。在当前的市场环境下,必须严把估值,慢慢精选有业绩支撑的优质成长股做布局。看好具有确定成长性的行业,比如生物医药、医疗服务、环保、新能源汽车等。此外,超跌的成长股也有较多机会,比如互联网消费、智能制造等。
  业内人士指出,新的逻辑体系可能会聚焦于产业升级、消费升级等这一方向,着眼于切实的业绩增长。对于国企改革,有业内人士指出,国企改革呈现联动状态,关注与国企改革联动的油气改革、电力改革、军工体制改革。国企改革已经从之前持续两年的酝酿和预期阶段,进入逐步落地实施阶段。地方国企改革动作同样值得关注,9月以来上海已经陆续有5家上市公司有所动作。
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