曝光华尔街大鳄持仓:巴菲特买能源和电信股

2015-11-18 9:01:00 | 上海证券报 | 作者: 王宙洁

神秘的华尔街大鳄持仓如今伴随监管文件的披露揭开谜底。根据美国相关法规,管理股票资产超过1亿美元的基金经理人必须在每一季度末之后的45天内公布一份名为“13F表格”的文件,披露在过去一个季度内的持仓情况。

最新披露的文件显示,“股神”巴菲特在三季度选择买入能源和电信股。而包括保尔森在内的不少对冲基金经理人都选择买入健康保健股。此外,新兴市场概念的ETF受到一些美国知名大学基金的追捧。

 

健康保健股成兵家必争地

据上证报记者梳理,在本次申报的三季度13F文件中,美国市场的医疗保健股受到不少华尔街大鳄的关注。

其中,投资大鳄保尔森增加对制药商Teva的投资,在三季度买入近1600万股Teva的存托凭证。截至三季度末,在保尔森的投资组合中,有48%的美股持仓都和健康保健股相关。该公司虽然小幅抛售了对制药商Valeant的持股,但该公司仍是保尔森的第二大持仓。

资产管理公司GMO对制药商Valeant的持仓则几乎达到前一季度的4倍,买入650万股后总持仓达到820万股。截至三季度末,这些股票的价值为14.6亿美元。红杉资本旗下基金也增持这一制药股,从3390万股增加到了3590万股。逢低买入成为这些大鳄做出投资决策的关键词,在8月触及高位后,Valeant的股价跌去约七成。

拉里·罗宾斯旗下的Glenview资产管理公司,同样增加对健康保健股的持仓。该公司在三季度买入健康保险业者Cigna和药品分销巨头McKesson。据彭博社统计,Glenview几乎一半的股票持仓和健康保健股有关。

此外,Jana合伙人公司本月稍早在一封给投资者的信中披露,新买入了健康保健产品制造商Baxter国际公司的股票,持有1260万股。杰夫·史密斯旗下的Starboard Value新买入了医学软件供应商Medassets。

能源股是走是留存分歧

与医疗保健股所获得的追捧相比,这些资本大鳄对能源股的看法出现分歧。“股神”巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦公司在今年8月份便披露,大幅增持能源企业Phillips 66。

Baupost集团也增加了对能源企业的持仓:买入730万股Cheniere ,三季度末这些股票的总市值为11亿美元。此外,还买入810万股油气股Antero,期末总市值为3.407亿美元。

目前,国际油价徘徊在40美元上方,而去年曾触及100美元。油价的颓势也让能源企业的未来走向十字路口。

丹尼尔·勒布旗下第三点基金便分别卖出1240万股太阳能股Sun Edison和超过320万股的Phillips 66的持仓。而绿光资本则卖出620万股太阳能巨头SunEdison,截至三季度末该公司仍持有1860万股,价值为1.336亿美元。投资公司Perry也将对天然气管道运营商Williams Cos的投资减少120万股,但截至三季度末,该公司仍旧持有840万股,价值为3.079亿美元。

美国名校基金涌入新兴市场

对于科技股的看法同样存在分歧。巴菲特选择在三季度买入增持超过100万股IBM[微博]股票,并买入美国电话电报公司(AT&T)的股票。投资大鳄卡尔·伊坎旗下基金则卖出对EBay的持股。

索罗斯前首席策略官斯坦·德鲁肯米勒管理的Duquesne家族理财室增加对脸谱网的持仓,新买入了220万股。截至三季度末,这些持股的价值从2.074亿美元增加到了3.68亿美元。此外,老虎全球基金几乎将对亚马逊[微博]的持仓增加三倍,并卖出大约18%的京东持股。

从投资区域看,新兴市场资产较为富有争议。13F投资文件显示,包括哈佛大学及耶鲁大学在内的美国知名大学基金均在三季度选择买入先锋集团旗下的一只新兴市场ETF。

据文件披露的信息显示,哈佛大学基金买入6750股先锋集团ETF,这一ETF追踪的是富时新兴市场指数。耶鲁大学基金的持仓则增加15.2万股,期末价值1.128亿美元。此外,美国德克萨斯大学增持2.2520万股;美国圣母大学增加了890股,期末价值为320万。

不过,埃默里大学卖出75.089万股,期末持仓价值降低到了1020万美元。此外,Bridgewater Associates也选择在三季度将对先锋集团和贝莱德新兴市场ETF的投资从二季度的总计1.75亿股减持至1.04亿股。

 

 
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