重点主线与故事

2018-02-05 8:27:29 | 广州万隆·证券研究中心

主线

预期偏低找确定

预期中性找持续大故事

市场预期

工程建设

基础设施与固定资产投资具有不确定性

中,房地产补库存,长租公寓发展,房地产投资主体增加

中,降温

土地流转

阻力大,宅基地三权分置政策预期、建立房地产长效机制

中,土地改革18年出现新突破

中,降温

电力

煤价、煤炭运价高位

中,进口煤限制政策有望松动促进煤价边际回落

中,降温

美丽中国

环保费改税、排污许可证陆续下发

中,三大攻坚战、土壤修复、环保改造

中,降温

5G  

光纤光缆光模块明显受益5G投资启动

高,发展趋势明确,砷化镓加产能,光模块翻番

低,降温

科技进步

芯片、人工智能、新材料领域出产品,应用无法触及痛点

高,产业化应用走向成长,国产替代

中,降温

创蓝筹

创业板增速不如预期,创业板存在高性价比标的

中,估值修复过程长

中,降温

高速公路

高增长高股息

中,市场关注高股息

中,降温

青海盐湖

膜提取锂成功工业化

中,锂电池行业持续景气

中,降温

智能机器

17年工业机器人销量大增

高,刘鹤关注提升要素生产力,工信部鼓励技术改造

中,降温

重要细分

工程建设:装饰装修、建材(行业龙头)、新疆、粤港澳、雄安

土地流转:占用非住宅建设用地土地权益上市企业、土壤复垦

美丽中国:非电排放、园林工程

电力:火电

5G:光纤预制棒、碳化硅、砷化镓、光模块

科技进步:砷化镓、氮化镓、大硅片、光纤预制棒、芯片、MEMS、石墨烯、碳纤维、内存芯片、GPU

创蓝筹:人气股、市场龙头

高速公路:高股息、粤港澳大湾区

青海盐湖:盐湖提锂

智能机器:伺服电机、减速器、工业互联网IPV6ERP


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