拐点展望(概念):中科信息打开想象空间

2017-10-16 13:32:01 | 广州万隆·证券研究中心
    1、 中小创
 
    空间:中科信息打开想象空间
 
    细分展望:事件驱动(5G、芯片、智慧城市)>科技龙头股(最高门槛)>创业板人气股
 
    全面屏/OLED是大势所趋,OLED直接供应商、激光切割设备、3D人脸是重点
 
    人脸识别应用场景今年大跃进式突破,对于龙头品种股价对应的应该是慢牛或持续波段脉冲向上走势,建议持续关注
 
    5G,想象空间毋庸置疑,近期的变化有1、5G第二阶段测试完成;2、中移动物联网招标;3、妖股横行;4、巨头表态;
 
    网络安全北斗导航、量子通信、车联网下阶段有望接力,需要出现新妖股确认
 
    阿里概念、二六三走妖,相关的阿里概念、大数据云计算相对看高一线
 
    拐点:未来出现风险持续偏好下落,目前看继续下落意愿并不十分强烈
 
    2、 雄安板块持续性超预期
 
    空间:之前炒预期,现在再炒预期速度和力度必然下降。但是雄安是确定性要做的,关注炒落地的机会,
 
    细分:方向上先以市场认可龙头为主
 
    市场认可(消息面跟进)>明确程度(建材、设计、河道(环保)、管廊、地热)> 智慧雄安
 
    装配式建筑政策不断,大概率在雄安率先落地,市场聚焦钢结构,但是民用住宅应用钢结构可能性偏低,装配预应力混凝土更为可行,看好建筑工业化标的、建筑信息化标的、混凝土减水剂/环氧乙烷标的
 
    租售同权政策不断,大概率在雄安率先落地,房地产规范化租赁市场明确将要扩大,房地产中介、房地产金融。一二线城市有集体土地概念的标的打开想象空间,如航民股份土地流转标的如辉隆股份,随之异动
 
    拐点:即将公布发展规划
 
    3、 央企改革
 
    空间:市场缺乏赚钱效应标杆,资金重心在于中小创,改革题材目前空间有限,超预期空间在于市场关注度低
 
    细分展望:
 
    i. 明确程度,兵工集团、混改7大领域叠加煤电改革、汽车改革、船舶整合
 
    ii. BAT相关铁路业、电信业
 
    iii. 确定性优质资产、壳资源
 
    拐点:十九大;
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