板块:两大主线喜迎七月红包

2016-07-05 16:00:29 | 广州万隆·证券研究中心
  热点主线
 
  一、国企改革
 
  描述:
 
  《习近平对国企改革做出重要指示》全国国有企业改革座谈会4日在京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示强调,国有企业必须理直气壮做强做优做大,不断增强活力;要坚定不移深化国有企业改革,尽快在国有企业改革重要领域和关键环节取得新成效。
 
  点评:去年7月,习近平提出国企必须做大做强做优,而当下却换成了做强做优做大。摒弃追求规模转而追求效率和质量有望能提升投资者对改革前景的预期,短期国企改革概念有望进一步活跃。湘邮科技中粮屯河岳阳林纸中储股份
 
  二、军工
 
  描述:
 
  《三季度军工板块催化剂不断》4日,国防部回应日本战机在钓鱼岛空域挑衅解放军战机事件,5日-11日,解放军将于南海西沙群岛附近海域举行演练。三季度军工板块催化剂不断。一是军演密集举行,8月建军节前后预计有较大规模军演,9月将有中俄“海上联合-2016”演习,俄太平洋舰队至少4艘舰艇参加,中方舰艇更多;二是央企改革下半年落地,军工企业重组预期升温;三是军民融合 “十三五”规划出台、军工科研院所改制实施等重大政策事件兑现。
 
  点评:军工板块机会值得关注成为市场上一致的预期,消息面众多的利好预期也的确能支撑板块高关注度。目前军工板块涨幅不少太大,行情有望延续,但是军工板块整体估值偏高不容忽视,一旦下跌将具有很大弹性,值得注意。重点关注有院所改革和资产证券化预期较为明确标的。南京熊猫中国重工航天科技航天机电
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