可能走势及操作策略

2016-07-05 15:59:46 | 广州万隆·证券研究中心
  1、可能走势及对应市场风格:
 
  对于中期,控风险主导的金融监管压制资金进场,大类资产配置对比股市仍有吸引力。7月底8月初北戴河会议,为了打破目前改革僵局,可能存在人事和政策变动,7月初改革预期会有所改善。中央把科技创新摆在更重要位置,战略地位拔高超市场预期。习近平表示理直气壮做强做优做大国企,此前市场对国央企改革思路分歧顾虑减轻,做强做优做大国企执行阻力较小,同行业合并、资产注入、整体上市空间较大,国央企改革标的有望逐渐受到资金追捧。地缘局势催化军工进一步上涨;英国脱欧超短期利空兑现,但是影响巨大,将进一步发酵;中期全球央行会进一步宽松,全球滞涨预期增强,中国风险资产阶段性压力减轻;长期对全球经济影响负面。短期市场风险不大,轻指数重个股。产业资本减持积极,减持+成长股是市场最明显的结构性机会。
 
  2、对应操作策略:
 
  结构性机会重点关注资本运作(减持-预高送转、中报业绩预增)+ 微小盘、人工智能(物联网)、量子通信、新材料(石墨烯)、丝绸之路(高铁核电、军工)、海绵城市、国央企改革、黄金。
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