可能走势及操作策略

2016-06-29 14:10:13 | 广州万隆·证券研究中心
  1、可能走势及对应市场风格:
 
  对于中期,控风险主导的金融监管压制资金进场,大类资产配置对比股市仍有吸引力,影子银行是X因素,部分激进资金还是有进场意愿,但是规模可能不是很大。改革阻力大,现阶段没有明显突破信号,市场谨慎围观,7月底8月初北戴河会议,为了打破目前改革僵局,可能存在人事和政策变动,7月初改革预期会有所改善。对于短期,7月15日起调整存款准备金平均法考核的有关规定,但6月底年中银行考核仍然按照此前规定,社会流动性会不同程度收紧。中央把科技创新摆在更重要位置,战略地位拔高超市场预期。丝绸之路,将带来一带一路机会;英国脱欧超短期利空兑现,但是影响巨大,将进一步发酵;中期全球央行会进一步宽松,全球滞涨预期增强,中国风险资产阶段性压力减轻;长期对全球经济影响负面。市场较为活跃,轻指数重个股较为合适。产业资本减持积极,减持+成长股是市场最明显的结构性机会。
 
  2、对应操作策略:
 
  结构性机会重点关注资本运作(减持-高送转、中报业绩预增)+ 微小盘、人工智能(物联网)、量子通信、新材料(石墨烯)、丝绸之路(核电高铁、军工)、反恐。
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