中报业绩预增超50% 绩优核药龙头年初以来涨70%

2019-08-15 9:49:12 | 广州万隆-成长投资顾问群

    

    东诚药业(002675)跟踪报告


    基本亮点:


    1、2019年5月23日,公司公告了半年度业绩预报,在公告中公司上半年预计盈利:16794.08 万元–18473.48 万元,比上年同期增长:50% - 65%,业绩增长的主要原因是肝素钠系列产品价格上涨引起销售收入增长,核药产品原有市场销售持续增长以及南京江原安迪科正电子研究发展有限公司新增核药中心投产导致销售收入增长。公司今年一季度净利润增加48%,半年报业绩增长进一步加快,表明公司的核药业务已经由之前的投入期进入目前的业绩增长期,由于核药目前市场渗透率还不高,公司属于寡头垄断地位,未来增长潜力很大。


    关注点:


    1, 公司业绩发展情况;


    2, 核药行业的发展状况;


    事件:


    1、2019年5月23日,公司公告了半年度业绩预报,在公告中, 公司上半年预计盈利:16794.08 万元–18473.48 万元,比上年同期增长:50% - 65%,业绩增长的主要原因是肝素钠系列产品价格上涨引起销售收入增长,核药产品原有市场销售持续增长以及南京江原安迪科正电子研究发展有限公司新增核药中心投产导致销售收入增长。


    总结:


    2015年以来,东诚药业相继并购成都云克药业、东诚欣科药业、上海益泰医药以及南京安迪科,成为一家完善的核药和核医学解决方案的提供商。目前核药业务已经成为公司利润最主要的贡献者,2018年的利润占比已超过70%.目前公司业绩良好,特别是核药的业务发展情况很好,等基础打好了,市场占有率上升了,未来将会慢慢释放业绩。由于公司是核药龙头,且核药属于高技术产业,市场一般会给比较高的估值,所以长线看,上涨空间还是有的。操作方面,建议继续持有。


    风险提示:


    1,公司业绩增长达不到预期;


    2, 国内核药市场发展不及预期;


风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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