康盛股份:低估值并购热门新能源汽车资产, 存拉高动力

2017-10-24 8:56:55 | 广州万隆-成长投资顾问群
  【博弈动机】2017年7月,公司公告发行股份购买资产并募集配套资金的方案,拟向中植新能源以及于忠国等46名自然人非公开发行股份购买其合计持有的烟台舒驰 95.42%的股权、中植一客100%的股权,发行价是8.59元/股。经协商初步确定烟台舒驰100%股权的交易价格为10.4亿元,中植一客100%股权的交易价格为4.9亿元,交易金额合计约为14.824亿元。另外还募集配套资金不超过12.55亿元用于两个并购标的的技术改造项目。
 
 
  【博弈动机】2016年1月,公司员工持股计划完成购买,总共成交金额约1.397亿元,成交均价35.43元/股(除息除权后11.81元/股),占总股本的1.04%,目前公司股价在9元/股左右,目前被套约24%。
 
 
  【博弈动机】今年一季度,社保基金入驻公司,买入900万股,占总股本的0.79%,半年报社保基金还在。
 
 
  【运作路径】公司是家电制冷管路及其配件行业的龙头企业,主营业务占收入的71.63%,跟世界主要的空调、冰箱生产厂家都建立了稳固的合作关系,技术实力也是行业领先,近三年以来业绩增长平稳。
 
 
  【运作路径】2005年设立浙江润成控股集团有限公司,布局新能源汽车核心零部件为主线的产业链条。2015年,浙江润成连续收购成都联腾、合肥卡诺和荆州新动力三家公司,使康盛股份正式进军新能源汽车领域,并且同时拥有了电机、电控和电空调三大核心零部件技术和生产能力。
 
 
  【运作路径】依靠公司在新能源汽车核心零部件的生产和研发的多年积累,2014年11月公司联合中植企业集团成立中值新能源汽车公司,注册资本30亿元,在今年年初的一个电动汽车论坛中,中植新能源携两款新能源客车参展:一款纯电动客车和一款燃料电池客车。
 
 
  【运作路径】在解决困扰新能源汽车最大困境的续航里程方面与乌克兰电动力学科学技术实验室合作研制出了目前世界上最轻的电动汽车电机。在2016年,公司还出资4000万元对普兰科技进行增资取得11%股权,布局石墨烯能源板块,研发生产石墨烯基锂离子电池材料、超级电容薄膜极片以及相应的超级电池和超级电容产品。
 
 
  【运作路径】2017年7月,公司公告全资子公司浙江康盛投资管理有限公司拟与北京坤裕股权投资基金管理有限公司、公司实际控制人陈汉康共同投资设立“浙江康盛新能源产业投资合伙企业(有限合伙)”。基金规模不超过20亿,其中康盛投资认缴出资额为不超过2亿元,陈汉康认缴出资额为不超过5亿元,主要用于充电桩生产、车用独立悬架生产、专用车整车制造、新能源汽车空调压缩机生产、动力电池生产等企业的投资。
 
 
  【投资建议】公司目前正在做增发,保增发动力强,且员工持股大幅被套,安全边际好,同时新能源汽车布局进展良好,符合市场热点。建议····(详细请参见原文。)

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