金九银十专题第二期

2020/9/14 9:41:10 | 万隆证券网·运营部整理

  据报道,本周10日特朗普在前往密歇根州前的一次讲话表示:“字节跳动出售TikTok美国资产的最后期限不会延长”,并直言要么关门,要么卖掉。

  

  下周9月15日是华为“断供”以及Tik Tok“出售”的最后期限,而美国方面丝毫没有再让步的打算。

  

  在这关键时间点,华为依旧举办了今年的“华为开发者大会 HDC”,并宣布明年将发布搭载鸿蒙系统的智能手机产品。

  

  华为鸿蒙OS2.0是一款能实现全场景跨平台的操作系统,简单说是一款“物联网操作系统”,它可以搭载在智能手机、手表、电视和汽车等不同终端设备上。

  

  一、物联网将催生下一个“微软”和“谷歌”

  

  物联网发展可分为4个阶段:


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  设备需要实现智能化、物联化就必须搭载相应的系统,在PC时代,出现了微软这样万亿市值的公司,进入移动互联网时代,谷歌和苹果扛起了时代大旗,在5G物联网时代,也必将有符合时代的“系统”以及“企业”诞生。

  

  目前看来,鸿蒙OS是国内最有希望的“挑战者”。

  

  今年5月,华为已与上汽、广汽、一汽、东风、长安等18家车企共同打造“5G生态圈”,并且与比亚迪签订合作协议,推出基于华为鸿蒙OS深度定制的HiCar系统汽车“比亚迪汉”。

  

  今年开发者大会,华为正式宣布鸿蒙系统落地,并表示美的、九阳和老板电器等国内知名品牌也将发布搭载鸿蒙OS的家电产品。

  

  根据公布的数据显示,华为物联网IoT设备的连接平台智慧生活App装机量已达4亿,激活用户数5000万,智慧生活App请求数10.8亿次/天。

  

  不断扩张的布局领域以及增长迅猛的用户数,都为华为鸿蒙OS的发展提供了强大的动能。

  

  二、政策助力,软件产业基本面向好

  

  正是由于美方无休止的从光刻机、底层架构、操作系统到应用软件等全方位的打压,让国内“信创产业”迎来加速发展。


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  今年中央更加强调以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,其中就包括打通国内全产业链、全供应链,科技产业链一直是国内的“短板”,芯片和国产软件都是“补短”的重点领域。

  

  此前的新基建内容也把信创建设纳入,把国产软件、系统上升到国家发展战略层面,必将带动产业加速“国产替代化”。

  

  根据中商产业研究院数据,我国2019年软件业完成软件业务收入64616亿元,同比增长15.5%,全行业实现利润总额8260亿元,同比增长11.0%,保持着较高的增长速度。

  

  华为鸿蒙OS的正式落地,将打破国内手机等终端OS系统的空白,在我们看来,这是既华为开创5G后的又一个新的增长点,也是市场最好的反击方向,利好产业链相关核心公司。

  

  所以,本周我们研究精选了一只“华为鸿蒙”产业链核心个股,拥抱时代发展趋势,请扫描下方二维码报名,提前预约布局。


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