决胜七月专题第三期

2020/7/20 7:51:12 | 广州万隆·成长投资顾问群

  进入下半年以来,市场的火爆,让众多投资者不禁喊出了“牛来了”。

  

  不过市场很多时候,资金都是非理性的,如上周大盘出现调整后,不管什么原因,市场都出现了恐慌。

  

  但行情不会戛然而止,政策需要“慢牛”,市场和投资者同样需要。

  

  首先,国家统计局16日公布了今年GDP数据,二季度GDP同比增长3.2,经济重回正增长,这体现出了中国市场的韧性。

  

  其次,国家统计局还公布了另一组数据,二季度金融业GDP同比增长7.2%,上半年金融业GDP同比增长6.6%。从资本市场角度看,一系列的改革措施,注册制推出,都在完善市场,维护市场平稳发展。

  

  本周,突然又出利好,有消息称监管层有关部门向派出机构发出通知,鼓励有条件的行业机构实施市场化的并购重组,解决同业竞争问题,鼓励证券公司、基金管理公司做好组织管理创新工作。

  

  这将有利于证券公司整合子公司现有资源、发挥集团优势、降低公司的运营成本、做大做强,核心竞争力。

  

  回顾过去的“牛市”,我们不难发现,牛市都有着两个核心“驱动逻辑”:

  

  一、看政府改革力度


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  从以往的行情看出,中国市场想要大行情,背后都有着政策的扶持和金融改革的支撑。今年金融市场改革政策密集出台,市场不断开放,吸引资金流入,注册制改革,推进更多优质企业上市,同时严格退市制度,优势劣汰,都为市场提供了良好的政策面。

  

  正因此,才让广大投资者看好市场,相信市场,7月指数一度突破3400点,仅仅1个星期,两融余额猛增1533亿元,创了2015年11月以来最大增长纪录。这些记录刷新都不是偶然,而是金融改革下的必然趋势。

  

  二、看科技创新效率

  

  上周被点名的茅台也该让市场重新审视下“核心资产”,过去十年,美国经历了产业升级、技术迭代,科技革命带来生产效率的大幅提升,因此美股才走出了“十年大牛市”。

  

  中国过去的历史行情,也是享受了科技创新带来的红利,如互联网电子信息技术、3G牌照发放,诞生了一轮又一轮大行情。每一次大的科技创新改革,不仅让社会生产效率迈上一个楼阶,更能为市场注入源源不断的活水。

  

  今年开始,5G、卫星互联等创新技术已进入大规模落地阶段,华为终端相关负责人17日在华为云互联网峰会表示,截至今年一季度末,华为5G手机中国市场份额已达63%,全球5G手机出货量份额达40%,领先三星,成市场第一。

  

  总体来看,以5G为首的科技创新大周期已经加速到来,叠加国家金融改革力度和决心比过往都强烈。


  (风险提示:内容仅供参考,不作为投资决策依据。股市有风险,投资需谨慎。)


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