决胜七月专题第二期

2020/7/13 8:52:10 | 广州万隆·成长投资顾问群

  本周上证指数突破了3400点关口,各种记录不断在刷新,7月以来,仅仅1个星期,两融余额猛增1533亿元,创了2015年11月以来最大增长纪录。

  

  另外,在基金方面,有单只新基金一天狂卖1300亿,破历史新基金认购纪录,除此更有科创板新股1天涨10倍,成史上最赚钱的新股。

  

  而这仅仅是7月的第一个星期,接下来本月还有3周时间,大概率还会有各种新记录出现。

  

  鉴于目前火爆的行情,上周文章《今天,再说一个大机会!》已对上半年涨幅较大的个股做了解读,本周顺势对下半年的机会做个前瞻预判。

  

  首先,整体来看今年和2014年有着相似的宏观背景:

  

  1、货币政策宽松,流动性好;

  

  2、经济下行压力大;

  

  3、都处于科技上行周期;

  

  4、居民资金加速流向股市,融资余额节节攀升;

  

  5、金融市场改革政策密集出台。

  

  具体到投资方向上,以科技周期来说,2014年科技主题是“互联网”,4G建设及相关应用,而2019年开始到今年的科技周期是5G和核心硬科技。

  

  2014年可以说延续了上一年的趋势,计算机、互联网、新能源汽车等板块都出现大涨;同样,今年延续了2019年的科技股行情,其中创业板指数涨幅超54%,科技与医疗一起成为上半年最亮眼的板块。


  随着中芯国际的正式上市,以及政策向科技倾斜,科技接下来仍然是资金抢筹的目标。

  

  据海关总署统计数据显示,2020年4月我国集成电路进口量为444.1亿个,同比增长27.4%,5月进口量为406.1亿个,同比增长14.3%,中国是全球最大且增速最快的集成电路、半导体消费市场,但长期以来中国半导体设备国产化率却低于20%。

  

  根据《中国制造2025》计划,2020年,国内芯片自给率是要达到40%,2025年则要达到70%,所以在顶层政策的倒逼压力下,核心技术的国产替代有着翻倍的增长空间。

  

  今年推出注册制、将科创板相关股票纳入上证综指,都在为“核心科技”铺上高速发展之路。作为投资者,应该顺势而为,深挖受益的细分“硬核”龙头。


  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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