决胜六月专题第三期

2020/6/15 8:30:30 | 广州万隆·成长投资顾问群

  最近两个月,全球突发的大事一件接一件,从地面到太空频频出现刷屏的事件。

  

  美国“钢铁侠”马斯克刚把60颗星链(Starlink)卫星送入太空,又迫不及待的把载人飞船送上天。

  

  在诸多刷屏事件中,“卫星互联网”一词屡屡被提到。不仅美国那边忙着建卫星互联网,中国这边的卫星建设也如火如荼,除了已经实施的虹云工程、鸿雁星座计划,6月份还将发射最后一颗北斗卫星。

  

  在今年5月的两会上,也有提案建议加快发展卫星互联网,降低民营企业进入卫星互联网的门槛,卫星建设从被纳入“新基建”范畴,到两会提议,卫星建设在国家层面的地位越发重要。

  

  除了中国和美国,还有英国、日本等也在加速布局发射卫星,2020无疑就是卫星互联网的元年。

  

  卫星频率和卫星轨道等都是一种“不可再生”的战略资源,所以一场由大国间发起的太空资源争夺战不可避免。

  

  随着北斗产业链的完善成熟,以及卫星互联网的大规模放量,卫星产业也迎来了红利发展期,市场的关注度逐步提升。

  

  我们在5月30日发布了文章《正式打破美国封锁,A股迎来潜伏机会!》,其中决胜六月专题第一期推出的布局方向就是北斗导航为主的卫星导航板块:


  6月以来卫星板块行情走势跟我们的观点一致,板块众多个股10日涨幅都跑赢大盘,其中最高涨幅超30%,相比众多大起大落的热点炒作题材,卫星板块是最具确定性的潜伏机会。


  目前看来,从政策、行业布局到市场空间多个方面上,卫星产业都具备很强的投资逻辑。

  

  政策方面:今年被列入“新基建”范畴,随后在两会上又被写入政府工作报告,明确提到:支持商业航天发展,延伸航天产业链条,拓展通信、导航、遥感等卫星应用。这凸显了卫星产业的战略地位正在不断提升。

  

  行业布局方面:海南国际航天城管理局正式成立,我国除北京、武汉和西安等外,航天重点城市不断扩大。北斗导航作为“卫星基建”之一,系统组网完成后,能直接赋能民用市场,向下游应用市场架起新的发展支点。

  

  市场增量空间方面:首先,目前人类发射的在轨卫星数量在2000颗左右,马斯克星链计划发射4.2万颗,今年将发射1000颗。中国的“虹云工程”由156颗卫星组成,“鸿雁星座”计划由300颗低轨道小卫星组成,中国要想抢占太空资源,未来必将有更多的商业卫星发射。

  

  另一方面,美国的GPS卫星系统到目前为止仍是全球主流的卫星定位系统,一度占据了全球导航市场90%以上的市场份额,全球用户超过33亿。中国北斗建成后,必将跟GPS正面交锋,所以这上万亿的增量市场空间带来的收益,将催生一个无可估量的新产业

  

  从天上的卫星发射制造产业,再到地面的卫星应用市场,正在给产业链相关上市公司带来长期收益。

  

  总体来看,预测下周发射最后一颗北斗卫星,必将引起市场新一轮轰动,短期有着北斗组网完成的消息催化,长期有着政策及市场红利驱动。

  

  (风险提示:过往案例不代表对未来收益预期或任何承诺,以上信息仅供参考。股市有风险,投资须谨慎。)


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