决胜六月专题第一期

2020/6/1 7:31:13 | 广州万隆·成长投资顾问群

  五月已收官,我们六月布局已经开始了。近期市场外围不确定因素不断变化,唯一不变的就是中美间的紧张关系。

  

  双方都剑指科技,A股在科技上也做出了回应,资金围绕在半导体材料和设备上进行炒作。

  

  接下来在六月份还将有一件举国同兴的事件,将发射最后一颗北斗导航系统组网卫星,宣告着我国北斗全球系统建设正式收官,同时我国也在卫星导航上实现完全自主可控。

  

  在当代强国战略竞争的环境下,时间位置和空间位置的精准可信度成为了关键。

  

  我国北斗系统相比美国的GPS,有着多方面的优势,是全球首个融合了导航与通信的卫星导航系统,可应用于战场指挥、交通系统指挥、紧急搜救等。

  

  卫星互联核心投资逻辑

  

  1、千亿市场空间,下游应用潜力巨大

  

  根据美国卫星产业协会(SIA)发布的历年《卫星产业现状报告》,2018年,全球卫星导航设备市场收入为933亿美元。

  

  卫星互联网产业链主要包含了卫星制造、卫星发射、地面设备、卫星运营及服务四大环节。卫星服务业和地面设备制造业是全球卫星产业收入的主要组成部分,2019年二者占比之和为90.70%。

  

  在冷战时期,美国里根政府宣布GPS系统建成后,实施军民两用的发展路子,之后超前部署了指导产业发展的系列措施,保障了美国GPS在全球其他定位系统中的优势地位,也从而诞生了一批上千亿市值的GPS商业公司。

  

  北斗6月组网完成后,产业将正式从卫星制造等阶段转变为卫星运营及服务阶段,经历了几十年的研发组网投入,北斗进入商业运营后将拉动上千亿的市场空间,卫星产业的业绩收入前景都非常巨大。

  

  国内北斗相关公司,市值普遍在百亿左右,相比美国来说,估值偏低的,北斗组网完成商用后,有望带动相关产业链公司步入红利发展期。

  

  2、大国崛起,国产替代加速

  

  之前文章《美国终于摆脱俄罗斯控制?市场新风口出现了》说到马斯克的SpaceX载人火箭,将打破俄罗斯控制,美国自身也知道依赖别国技术是致命的,不仅每年花费大量的金钱,还要受制于人,所以美国才于马斯克合作加速载人航天技术重回美国。

  

  有些东西虽然暂时可以有国外产品应用,但是人无远虑必有近忧,不能放弃对自主研发和核心技术的不懈追求。同样的,美国对中国科技的限制手段更为激进,所以在关系国家安全方面的卫星导航产业上,中国摆脱对GPS的完全依赖,实现北斗系统的自主可控有着必然性。

  

  3、政策明确驱动,行业迎来利好期

  

  2019年06月,国家国防科工局与中央军委装备发展部联合发布《关于商业运载火箭规范有序发展的通知》,首次承认卫星火箭行业的地位,为行业未来健康有序发展起到了积极作用。

  

  今年,卫星互联网建设正式纳入“新基建”范畴,卫星互联网建设已经上升为国家战略性工程,随着新基建与大基金二期政策的相继落地,卫星互联行业已迎来政策利好期。

  

  卫星互联网以日益凸显的国家战略地位、潜在的市场经济价值、稀缺的空间频轨资源成为全球各国关注的焦点,美国的SpaceX和OneWeb等卫星公司都竞相布局各自的卫星互联网生态圈,以抢占太空互联网宽带接入新入口。

  

  而中国航天科技和航天科工两大集团建设的低轨通信互联网“鸿雁星座”和“虹云工程”也是加速进行中,可同时实现抗毁性强、覆盖范围广、部署快速灵活、传输容量大、性能稳定可靠、不受地形和地域限制的通信技术,是未来5G、物联网时代不可或缺的通信技术。

  

  在六月,我们隆重推出《决胜六月专题第一期》,北斗全面商用将带来行业红利期,在此为大家精选了一只北斗产业链个股,请扫描下方二维码报名,提前预约布局。


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