决胜五月专题第三期

2020/5/18 8:01:53 | 广州万隆·成长投资顾问群

  A股的未来,是科技的时代。

  

  本周科技股又暴涨了,半导体芯片、集成电路等核心科技板块领涨,科技强国长期向好的趋势不变,不容忽视。

  

  对于五一节后的科技炒作主线,我们早在五一假期期间发布的文章《美国敌视加剧,A股逆势反击,节后炒作主线已确定!》中已经提前给大家提示了:

  

  疫情是无情的,然而,各国间的“技术封锁”同样无情,疫情在欧美等国爆发后,一些国家显露出了真实“恶意”,祭出甩锅,限制进出口等手段和政策。

  

  所以,我们认为在中美脱钩背景,国际疫情舆论风向上,科技自主、强军国策必然上升为最高等级的主线,将成A股接下来一段时期最大的持续性炒作主题之一。

  

  近年来,华为、中兴事件的爆发,无时无刻不在提醒我们,不能过分依赖外部,发展我国自主可控的芯片、集成电路等核心科技产业至关重要。

  

  近期的国家会议也首提“构建国内国际双循环”,其中明确表示抓紧布局战略性新兴产业、未来产业,提升产业基础高级化、产业链现代化水平,利好科技创新产业

  

  在5月两会这关键时间点,我们依旧围绕核心科技、强军国策的主线方向,并且在5月5日的专题文章《两会金股第一期》已经提到了一只底层逻辑硬、具备高成长确定性、业绩弹性大并且机构密集看好的低位、低估值核心科技股:


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  在各国贸易博弈背景下,以半导体芯片为核心的自主可控相关行业必然获得国内政策的大力扶持,行业发展具备很强的确定性,相关龙头个股的投资机将会更加凸显。

  

  我们看到中芯国际即将回归中国资本市场,另一方面,台积电宣布,公司有意在美国亚利桑那州兴建和营运一座生产5nm半导体芯片的先进晶圆厂。这一回一离,让半导体产业竞争变得更激烈了。

  

  台积电是工艺最先进、规模最大的芯片代工商,同时是华为的芯片代工厂,华为频遭美国的限制打压,如今台积电却将5纳米芯片工厂在美国建设,那美国对台积电的掌控必将更为严格,这不仅会对华为的供应链带来冲击,更是对中国半导体行业带来“致命”的隐患。

  

  中芯国际虽与台积电存在一定差距,但它的回归对于提振国内半导体产业,意义不言而喻,目前看来也是最有希望成为下一个“台积电”的。

  

  过去,我国在电子信息互联网技术等领域重点发力,发放3G牌照,创业板开板。一系列重大政策的推出,诞生了一批批优质互联网企业。

  

  如今,国家加速推进5G、加强对半导体、集成电路的扶持、推出科创板,都为自主可控的核心技术提供了明确的方向。核心技术的国产替代迫在眉睫,科技创新将上升为下一个阶段的关键战略。

  

  今年“两会”即将召开,我们认为半导体、芯片等核心科技的国产替代化有望成为重要议题,毕竟谁都不想成为鱼肉,任由宰割,所以会议不排除有相关重磅政策出台。

  

  所以,根据过往的成功经验,本周我们为大家精选了另外一只“科技强国”策略下的硬核科技股,推出《两会金股第三期》,请扫描下方二维码报名,提前预约布局。



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