决胜五月专题第二期

2020/5/11 8:22:21 | 广州万隆·成长投资顾问群

  从美国股市退市一年后,中芯国际踏上了“归国上市之路”,打响了红筹股“回A”第一枪。

  

  2019年5月24日,中芯国际发布公告称:出于一些考虑因素,公司董事会批准将其美国预托证券股份从纽约证券交易所退市。在去年中美博弈关键时期,这突发的公告不禁让人浮想联翩。

  

  不少人认为这是中国开始反击的第一步,有种中国高科技开始和美国脱钩的想法,意义不一般。

  

  中芯国际作为中国目前规模最大、技术最先进的集成电路公司,宣布登陆科创板无疑是激动人心的,因为中国太需要这种有实力的公司能回到祖国的怀抱。

  

  市场对于中芯国际的回归也是非常看好,以芯片为主的科技股引领五月开门红,市场“涨声一片”,强势走强个股中不乏兆易创新晶瑞股份、沪硅股份、华特气体等中芯国际产业链个股,科创板在五一节后开市后迎来久违的涨停潮。

  

  4月以来芯片半导体板块涨幅已经超过17%,对于4月底,5月初这波科技反弹行情,跟我们4月6日的文章《今天,说个确定性很强的板块!》所布局的方向是一致的:


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  五一期间文章《美国敌视加剧,A股逆势反击,节后炒作主线已确定!》也再次强调了科技的重要性。

  

  所以对于5月芯片半导体等科技股走势,我们认为,中芯国际宣布于科创板发行不超过16.86亿股股份,募资用于12英寸芯片SN1项目,表明国内半导体巨头国产替代是实实在在的进展,募资投产的芯片半导体产业链还将持续受益。

  

  另外,日前,工业和信息化部批复了国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心,旨在通过充分发挥前期的技术积累,集聚产业链上下游资源,构建以企业为主体,产学研相结合的创新体系,以对集成电路特色工艺及封装测试领域关键共性技术加以突破助力。

  

  半导体作为利好国民经济和社会发展的战略性产业广泛受到市场的青睐,集成电路产业发展的重要性不容忽视,无论是此前国家大基金二期的进场,还是本次组建创新中心,都充分展现了其市场潜力的庞大。

  

  比如人工智能领域,数据显示,市场规模预计将从2019年的60亿美元,以每年50%的速度增加到2022年的300亿美元;工业物联网领域,市场规模预计从2019年的1750亿美元增加到2025年的3710亿美元;新能源汽车领域,纯电动车半导体价值含量高达703美元/车,远高于汽油车的338美元/车。

  

  有着人工智能、云计算、物联网、工业4.0、新能源汽车等领域的庞大需求,芯片半导体产业自然成为了牛股成长的摇篮。

  

  在芯片制造环节,全球排名靠前的有台积电、三星、英特尔、联电和中芯国际,一直高喊已经实现高端芯片自主可控的华为,依然依赖着台积电的制造技术,所以中芯国际的回归,预示着芯片代工开始向大陆转移,将进一步加快国内芯片国产替代化的脚步。

  

  前有华为高端芯片设计自主可控,后有中芯国际补足芯片制造短板,这能才能做到真正的产业链自主可控,市场由0到1,由弱到强,往往就意味着巨大的成长空间和投资收益。

  

  从行业整体来看,5G时代的发展将会带来芯片需求的大爆发,充分激活上游设备及材料端等半导体产业链的国产替代进程,同时美国不遗余力地对中国高端科技进行打压,让芯片半导体的“国产替代”成为主旋律,半导体产业链国产化正迎来历史性机遇。

  

  最后经过我们研判,5月两会开启在即,鉴于目前国际形势,核心科技的国产化有望成为重要议题,本周为大家精选了一只“国产替代”核心半导体个股,推出《两会金股第二期》,把握住这波科技反攻浪潮,请扫描下方二维码报名,提前预约布局。



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