决胜四月专题第四期

2020/4/27 8:41:43 | 广州万隆·成长投资顾问群

  本周的20日,国家发改委首次明确新基建的范围。我们也在之前发布的文章《再次明确!2020年中长期大利好方向》中,为大家梳理了新基建的三大方向:

  

  其中包括以下三大方面内容:

  

  一、信息基础设施:主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施

  

  1、以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施

  

  2、以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施

  

  3、以数据中心、智能计算机中心为代表的算力基础设施等

  

  二、融合基础设施:主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术,支撑传统基础设施转型升级,进而形成的融合基础设施,比如,智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。

  

  三、创新基础设施:主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具体公益属性的基础设施,比如,重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。

  

  今年以来国家频频发布新基建的政策,看出国家大力发展“新型基础设施”和“产业数字化转型”的决心是非常强烈的。

  

  如果说去年的5G是中国反抗美国博弈中的一把“利剑”,那么今年的新基建就是中国疫情后经济崛起的“核武器”,将成贯穿2020年的中长期大利好方向。

  

  在“新基建”中,核心受益方向是什么?

  

  回顾历史,工业社会时代,生产力是人力,在如今的数字化时代,工业机器人、无人机等工具的出现,人力的作用逐渐变小,取而代之的是“算力”,以数据中心、智能计算机中心为代表的算力基础设施发挥着重要作用。

  

  比如在疫情期间,云服务下的“在线医疗”、“在线办公”等技术,让停滞的社会得以快速恢复运转,还有利用AI算法,分析病毒基因片段、协助完成CT影像筛查等技术,也让疫情期间的诊断和治疗效率突飞猛进。

  

  这些能让大家切实感受到的技术,背后依靠的就是“算力”。

  

  算力,也称为计算力,是电子设备的计算能力。我们常用的手机、电脑等设备能正常运作依靠的同样是算力。算力与芯片、服务器和储存设备等密不可分。

  

  近几年大热的无人驾驶、智能工厂、无人商店、智能电网等产业都需要数据中心支撑,需要强大的“算力”投入。

  

  人民网官方也发布过《“新基建”,将这样改变你的生活!》一文,文中提到算力将成为新生产力。联接和计算是“新基建”的两个核心,一是联接网络、平台,二是计算,包括算力、算法。“新基建”离不开算力,算力所在的数据中心将逐步演变成为计算中心。

  

  根据中商产业研究院数据,2019年全球数字经济规模达到15.6万亿美元,占全球经济的19.7%,预计到2025年这一比例会达到24.3%,其中“云计算”产业规模将达到4万亿,数字经济增速是全球经济增速的3.5倍。

  

  5G技术的发展,芯片计算能力的提升,为万物互联做好了技术铺垫,在物联网时代,我们的生活将实现智能驾驶、智能安防、智慧医疗等等的大转变,未来业务对数据中心的计算要求大幅提升。

  

  数据中心作为提供带宽、存储、计算能力等需求的网络基础设施,在算力时代将迎来质的飞跃。云计算产业链已形成较完整的生态系统,上游芯片与下游应用成为算力时代新的“增量”空间。

  

  云厂商资本开支加速,各大巨头持续加码“云赛道”。

  

  阿里巴巴宣布将在三年内向云基础设施投资2000亿元人民币。华为在2019年成立了云与计算业务,并推出了“鲲鹏+昇腾”芯片,全面启动云战略。

  

  总的来看,新基建属于逆周期刺激政策,是具备“增量逻辑”的,云计算作为新基建中的“大脑”产业,有着重塑产业互联网格局的能力,一场“算力之战”已经开启。

  

  去年5G元年,5G基础设备供应商已经受益,不少投资者也感受到了第一波5G商用带来的红利,今年是“新基建”投资元年,这场盛宴才刚刚开始。

  

  所以,面对“新基建”这个贯穿全年的中长期“确定性”风口,你还在犹豫?

  

  我们紧抓新基建主线,本周推出《反攻掘金第四期》,精选了一只“云计算产业链”核心个股,请扫描下方二维码报名,提前预约布局。


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