决胜三月专题第三期

2020-03-23 8:00:25 | 广州万隆·成长投资顾问群

    本周美国继续放出了重招:


    据美联储网站,美联储周四宣布与澳大利亚储备银行、巴西中央银行、丹麦国家银行、韩国银行等九大央行建立临时美元流动性安排(掉期交易),旨在减轻全球美元融资市场的压力,从而减轻这些压力对国内外家庭和企业信贷供应的影响。


    对比国内,我们力度相对不大,但A股走的是真坚挺。另外,富时罗素A股一阶段第三批次纳入在本周正式生效,外资再度出现“脉冲式”流入。


    A股已逐步成为全球市场的“避险胜地”。如果没有这场疫情,或许很多人没意识到,中国有如此强大的韧性。


    回顾本周热点题材,资金依旧围绕“半导体大基金二期”、“新基建”领域在寻找突破。这跟我们上周六专题文章《利好终于来了!这批逆势上涨个股成功接力“新基建”,下周果断加仓》提到的方向是一致的。


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    科技是第一生产力,科技强国这也是一个既定的国策。本次疫情也给科技行业的发展提供了契机,成为行业加速发展的催化剂。


    1998年亚洲金融危机,中国开始了西电东送、西气东输。能源电力网建起来了。


    2008年全球金融危机,中国狂建高速公路和铁路网,真金白银把中国特色之路打通了。


    2020年疫情迎来艰难时刻,迎来一轮新基建,即将释放中国经济的潜力。


    每一次困难,中国总能迎难而上!1998年,我们把能源网建起来,2008年,我们把交通网建起来,如今,新基建这张信息网也正式铺开了!


    我们都知道,2008年之后,为了全球经济度过危机,中美密切合作,美国负责放钱,中国负责拉总需求,全球V形反转。


    但如今美国利用“病毒”名字,恶意诋毁,还有贸易博弈问题没有解决,中美关系已经出现不容乐观的变化,当美国宣布疯狂降息加QE,中国却明确表示政策不会大水漫灌,最明显就是不会拉房地产,不再像当年那样为美国解决问题。


    同时,中国决定把钱花在关键的地方,大力投资新基建,另外大基金二期透露近期进行实质性投资,钱都往科技上流入,目的非常明确,就是打破美国的科技制裁,大力搞国产替代


    本周涨得不错的光刻胶,其实是国产替代率最低的技术,所以有着巨大的替代市场:


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    可见,市场资金挖掘的都是真实的替代需求,而不是单纯的概念。


    说到国产替代就绕不开华为了,根据华为官网披露,华为开发者大会将在下周27日-28日召开,本次大会的主题将以“鲲鹏+昇腾”为核心主线。


    其中鲲鹏是华为自研的数据中心处理器,华为作为国内科技巨头,鲲鹏将成为国内IT国产化的主力军,其地位不亚于海思处理器。


    数据中心在近期也是被国家频频提及,作为新基建的7大方向之一,即将迎来大规模放量。


    根据华为发布的《鲲鹏计算产业发展白皮书》推算:


    中国2023年云计算产业市场将达到1050亿美元,其中云计算服务器市场空间预计2400亿元。


    根据鲲鹏计划的市场份额50%,则2023年鲲鹏服务器市场将达到1200亿元,而基于鲲鹏服务器架构的整个产业链市场将达到2000亿元,市场潜力是非常巨大的。


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    从海思、鸿蒙到现在的鲲鹏,回顾华为每一次技术发布,都会引起市场的关注,本周五尾盘,华为概念同样受到资金的青睐,资金提前潜伏,尾盘持续拉升,走出了V型反转。


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    国家政策助推新基建数据中心发展,叠加下周华为开发者大会即将开启,5G时代带来确定性的流量爆发,云计算、大数据服务迎来爆发式增长机遇 .


    继华为海思产业链之后,鲲鹏产业链市场化也即将落地。


    在国产替代+新基建的大背景下,国内以5G、大数据中心为核心的相关产业将迎来大规模放量。


    经过我们本周对华为产业链和市场资金的深入研究,本周为大家精选了一只鲲鹏产业链核心个股,受益国产替代和数据中心建设,推出《决胜三月第三期》,请扫描下方二维码报名,跟着主力资金,提前预约布局。


    (风险提示:内容仅供参考,不作为投资决策依据。股市有风险,投资需谨慎。)

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