决胜二月专题第三期

2020-02-24 8:55:04 | 广州万隆·证券研究中心

    宏观经济学中有一个“总供给理论”:经济增长,短期看需求,长期靠供给。


    短期看需求这个很好理解,近期大家都抢着买口罩,口罩生产自然爆发式增长,只要有需求,造汽车、造手机的都可以生产口罩。


    而“长期靠供给”意思就是一个国家经济的长期增长,靠的是劳动力、资本、技术这些资源的供给。


    劳动力增长通常是稳定的,而资本是趋利的,所以,经济想要增速,靠的是科技水平。


    回顾世界发展的四次工业革命:


    第一次工业革命:机械化,英国成为第一个工业国家;


    第二次工业革命:电气化,德国成为世界强国;


    第三次工业革命:自动化,美国是霸主;


    第四次工业革命:智能化,科技成为各国争端的领域。


    科技的发展跟劳动力发展不一样,是跨越式发展的,所以长期而言,历史的发展都是某人创造了一样划时代的东西,于是整个世界突然改变了。


    为什么我们近期一直在强调科技?


    中国缺劳动力吗?人口大国,不缺。缺资金吗?GDP全球第二,不缺。现阶段中国发展缺的就只有核心科技。


    股市作为一个风向标,过去,市场行情主要围绕着白酒、消费等“核心资产”为主,2019年,茅台等一批“核心资产”被重挫,市场主题已切换到“硬科技”上。


    今年以来,国产芯片、华为概念、特斯拉概念等先后成为市场炒作的核心主题。


    上周文章《疫情之下,美国暗中对中国下手,却让A股这方向再次暴涨!》中,我们说到的半导体芯片,今年以来板块涨幅已经达到32.61%,在A股所有板块中排列前茅,而华为概念和特斯拉概念则分别上涨21.34%和24.56%,热门科技板块平均涨幅超20%.


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    另外,近期公布的数据显示,A股开户数首次突破1.6亿,两市成交量突破万亿。半导体芯片、特斯拉等科技股被资金追捧,从ETF基金上看,科技已是成交量大增的主力。


    其中5GETF、半导体50的成交量已经超过了沪深300ETF和中证500ETF!而半导体50成立时间不到一年。


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    可见目前科技主线情绪非常高涨,尤其芯片股中的硬核科技股,其中兆易创新卓胜微闻泰科技北京君正圣邦股份等个股都迎来新高。


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    半导体芯片的强势行情,也跟我们上周推出的《开春擒牛第二期》中的半导体芯片方向一致,验证了我们的研究方向是正确的。


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    接下来科技股的行情还没完,随着美国对华为等科技公司的进一步制裁,会更坚定了中国科技产业努力的方向。


    下周24日,还有一件科技大事,就是华为将发布新款5G折叠屏手机Mate Xs,支持65W快充,搭载麒麟990 5G处理器。去年10月23日,华为发布了折叠屏手机MateX,给柔性OLED产业带来了一波红利。


    折叠屏所用的UTG(超薄玻璃)材料有望成为重要的新方向,2020年有望被部分机型采用,后续渗透率会持续提升。玻璃减薄是UTG产业链中两个核心环节之一,市场空间潜力巨大。


    UTG折叠屏渗透有着必然性:


    1、新型娱乐等高端显示需要高成像质量需求;


    2、OLED使用超薄玻璃更容易实现异形屏设计和生产灵活性;


    小米10手机发布,然后相关的氮化镓和wifi6技术瞬间成为市场大热题材,证明市场对科技创新高度关注。


    今年是创新之年,所以我们本周研究,将对科技创新中的核心技术进行布局跟踪。


    本周我们继续为大家精选了一家拥有半导体细分领域中核心面板材料技术的公司,推出《开春擒牛第三期》,想捉住这只潜力“科技牛股”,请扫描下方二维码报名,提前预约布局。


    (风险提示:内容仅供参考,不作为投资决策依据。股市有风险,投资需谨慎。)


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