决胜二月专题第二期

2020-02-17 8:57:18 | 广州万隆·成长投资顾问群

    春江水暖鸭先知。


    股市炒的是预期,股市就是风向标,对大事件的影响总会提前反应。


    本周开始,明显看到股市已经消化了疫情所带来的影响,相关的医药类热度大幅下降。


    我们一直认为2020年国民经济转型是既定国策,疫情并不改变国家发展大趋势,对于大多数行业而言,影响甚微,指数进入长期配置区域,科技景气中长期向上较为明确,所以相关科技股是首选。


    对科技股的布局我们从年前就已经开始了,大家可以回看相关专题文章。


    1、决胜2019十二月第四期专题文章:《A股2020年主线已确定!两大细分领域龙头即将爆发》


    2、决胜2020一月第二期专题文章:《这个上涨潜力巨大的机会不要错过!》


    专题文章中也提到:全球都处于新一轮科技周期上行期,尤其是核心半导体、集成电路的技术突破,将成今年重要的主线。


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    ——《决胜十二月第四期》文章部分内容


    市场走势也是验证了我们方向是正确的,从去年2019年12月开始,半导体芯片板块已经获得超过40%的涨幅。



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    半导体及元件板块K线


    不否认目前还处于疫情攻坚的关键阶段,但在这场战“疫”中,科技也发挥着重要的作用,也成战胜疫情的关键。


    如马云公益基金会、阿里云、广东省钟南山医学基金会、广州呼吸健康研究院四方签署合作框架协议,加速推进新冠肺炎防治科研攻关。其中,阿里云将免费开放强大AI算力,支持新药研发、病毒基因测序、蛋白筛选等相关工作。


    就是大家出门都需要用到的红外线探温仪,其核心是红外温度传感器芯片,还有缩短病毒样本检测时间的生物芯片,作为我国科技硬实力发展的重中之重,半导体产业在危难当头已成为抗疫中的重要力量。


    而另一方面,中美在科技中的博弈也还没结束,根据人民网华盛顿2月14日消息,美国司法部13日公布了一份联邦起诉书,指控华为犯有敲诈勒索罪,并密谋窃取美国公司的商业机密,被告包括华为及其四家子公司,和华为首席财务官孟晚舟。美国《纽约时报》评论说,这意味着美国政府对华为的打压明显升级。


    疫情之下,美国依旧不停对中国科技下手,给市场带来一定混乱,但增加了国家大力发展核心科技的确定性。


    在外部博弈加剧,内部需求暴增的环境下,尤其对我国的半导体产业来说,必须加快国产替代步伐,这充满危机,同时也充满着机遇。


    除了国内外形势和国产替代的迫切需求外,5G和AI的快速发展也在半导体芯片行业中起着不容忽视的驱动作用。2019年,是半导体芯片行业转折的一年,2020年将是中国芯片的爆发之年。


    总体来看,科技股走强有很强的确定性:


    1、全球投资者都普遍看好5G带来的新一轮科技周期机会;


    2、国内科技股有着政策红利和技术进步双重驱动;


    3、有业绩回升的预期。


    所以我们始终围绕半导体的核心元器件和芯片,进行长期布局跟踪。科技改变未来,只有布局好的龙头科技,才能赚取未来时代的红利。


    本周我们继续为大家精选了一家半导体核心细分领域的个股,推出《开春擒牛第二期》,请扫描下方二维码报名,提前预约布局。


    (风险提示:内容仅供参考,不作为投资决策依据。股市有风险,投资需谨慎。)


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