决胜一月专题第二期

2020-01-13 9:00:33 | 广州万隆·成长投资顾问群

    先来看看1月A股最新事件:


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    下周最大事件就是中美第一阶段协议签署问题。


    1月3日,美国出台政策禁止人工智能软件销售往中国;1月6日路透社报道,白宫施压合力,阻扰ASML向中国出售EUV光刻机。


    进入了2020年,暗斗依旧存在,围绕着中美两国,还有两国之间的公司产生的问题从来没有停止过。


    美国和伊朗也不是与生俱来的仇家,美国惦记着的是中东石油!说白了就是惦记着别人口袋里的钱,中国也在不断发展富强!美国想方设法要阻止,于是就有了断供、禁售和加征关税。


    对伊朗是有硝烟的战斗,对中国是没有硝烟的战斗,目的都是一致的。


    伊朗的反制就是中止核协议,而中国同样需要继续发展自主可控的技术,所以,在2020年,科技主线是不能忽视的重要方向。


    在去年12月28日,我们发布的专题文章《A股2020年主线已确定!两大细分领域龙头即将爆发》,文中就对科技主线,尤其是核心半导体、集成电路的技术突破,以及未来的投资方向做了明确的解读。


    2020年1月以来,市场也证明了我们的方向是正确的。专题文章中说到的半导体、集成电路,在今年2周时间内,板块涨幅已经达到8.37%,处于稳步上涨中。


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    说到科技主线,,其中也包括处于全球领先地位的5G技术。5G虽然经历过波段性上涨,但是5G建设依然是科技领域未来几年最确定的事件,龙头股有望沿着均线趋势线上涨。


    基站产量重新出现回升,工信部原部长称:全国5G基站部署需耗时7年,需1.2至1.5万亿,目前存量5G基站约15万个,未来6年要建设500多万个。


    5G发展分为3个阶段:


    第一阶段:规划期


    第二阶段:建设期


    第三阶段:稳定期


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    经历了,2019年的规划期之后,马上进入的2020年将是5G的建设期,这是5G快速发展的关键阶段。


    而其中5G产业链上游中的射频芯片、陶瓷滤波器、天线振子三大细分领域将是重点方向。


    一、需求增加


    天线已经成为5G移动通信系统的关键要素,大规模天线阵列(MassiveMIMO)技术在5G将大量被使用,天线通道由4G的4T4R(4发4收)向64T64R转变,天线需求量将大幅提高。


    5G天线64通道方案对应PA需求量达到64个,是4G时期的4-8倍。而每一组天线对应一组射频器件,天线数量增加,那么射频器件也会同步提升。所以,5G的网络密集性,必将推动天线和射频器件“量”的提升。


    二、技术升级替代


    半波振子是 4G 时代最成熟的产品应用,也是目前被普遍采用的方案。传统半波天线振子的材料主要为金属。但半波振子装配复杂、成本高,更重要的是单件重量较大。


    同一个基站,所需要的天线和器件增加,会加大基站的承重能力,所以会促使天线往轻量化发展,对比传统金属天线振子,塑料天线振子或成为主流方案。


    同样,传统的射频器件中的金属滤波器体积较大,在5G的高频中损耗大,所以也将被陶瓷滤波器取代。


    三、国产替代


    传统的射频功率放大器中的LDMOS材料和GaAs材料,在处理5G高频信号效率能力较差,未来将被GaN技术取代,而目前这技术基本依赖进口,5G对这方面的大量需求,也给相关国产替代公司带来机遇。


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    回顾4G发展历程,4G商业应用集中在4G正式商用的1-2年后,按照这个发展趋势,5G的商业应用爆发期也将在未来1-2年内出现。


    而相比较5G应用的新机会,射频芯片、陶瓷滤波器、天线振子这些细分领域,贯穿整个5G建设期,这些基础设施的投资机会将在今年提前到来。


    在过往成功的经验下,为了让大家更好的把握住5G建设的的获利期。本周继续精选一家拥有5G上游“射频器件”核心技术的公司,推出《决胜2020一月第二期》,请扫描下方二维码报名,提前预约布局。


    风险提示:内容仅供参考,不作为投资决策依据。股市有风险,投资需谨慎。


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