军工领唱 资本继续围猎混改题材

2017-01-05 14:52:44 | 来源:杭州日报
  今年行情全看这一板块了
 
  记者 董捷
 
  昨日是2017年首个交易日,在权重股的推动下,A股实现开门红,国资混改概念表现抢眼,对市场回暖起到了关键作用。
 
  作为混改的一大重要分支,航天晨光湖南天雁等军工股率先激活人气,随后资金开始挖掘地方国改题材,深纺织A、两面针、林海股份佳电股份东华科技相继封上涨停。
 
  自去年四季度以来,国企改革概念反复活跃。在中央经济工作会议定调混改之后,今年诸多央企混改将迎来实质性进展,国资改革板块也将再次加码、提速,从而带来了中长期的掘金机会。
 
  国企改革动作加大 这是贯穿全年的大主题
 
  主流热点通常是由国家层面的重大政策刺激、具有变革性质的行业,其间不断有上市公司公告或者相关消息的催化,以此来维持热点的热度和主流地位。
 
  在目前的A股市场,符合上述特征的非国企改革莫属。这是一个贯穿全年的大主题。
 
  有消息称,2017年国企改革的动作将比过去两年都要大,今年诸多央企混改将迎来实质性进展,同时大量的并购重组将不止于央企之间进行,还有很多会出现在央企与地方国企之间,或者央企与民企之间等。
 
  在国改这个大题材下,再加上重磅政策的扶持,以及不间断消息的刺激,国改在近期股市中可以说是主力炒作的主线,一开始炒混改与央改,紧接着上海国改与深圳国改等地方国改也轮番异动。从目前的资金流向来看,市场主力资金开始挖掘低位启动的个股或者有消息刺激的个股。
 
  另一方面,在当前偏弱的经营能力下,中小创部分个股估值仍处于一个回归过程,而长期低估的一二线国企蓝筹股将适时启动。
 
  混改热点丰富国改题材
 
  叠加股转的个股走势最强
 
  去年12月21日,市场就有传闻称,联通集团、东航集团等6家首批央企混改试点单位,各自混改方案将于近期得到国家有关部门的批复。
 
  尽管混改概念,资金已有布局,但上述消息的释放,意味着“混改”将成今年的市场热点,“混改”概念将进一步丰富国企改革板块,使其持续成为资本围猎的对象。
 
  作为混改的三大重要手段,员工持股计划、债转股以及国企股权转让值得关注。比如近期复牌的长春经开就是股转与国改叠加的题材股。
 
  除去关注央企混改“6+1”以及已经上报国资委的“混改”试点集团下属上市公司外,基本面改善空间较大的小市值国企也应得到重视。
 
  关于具体个股,越早启动混改的企业,获得的机会肯定越大。对应目前沪指强于中小创的走势,今年国企改革中的混改以及员工持股试点、蓝筹股受益概念有望成为阶段性强势品种。
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