装备制造行业数据周报:混改预期+周边事态,继续推荐军工

2017-01-05 14:51:06 | 研报 华安证券
  看好军工,混改预期加强,周边事态不确定性预期上升。我们本周持续推荐军工行业。军工行业改革与成长空间仍然明确,逻辑仍然没有发生变化。我们坚持认为“十三五”期间应当是军工产业景气度比较好的时期。军工体制改革也将打开行业广阔的增长空间与资产注入空间,科研院所改制将持续推进。周边事态不确定性日益上升,也可能给军工行业带来催化剂;我们建议关注龙头企业包括中航飞机中航电测中航机电中国卫星中船防务等,以及通航相关海特高新威海广泰、四川九州等,科研院所资产证券化相关国睿科技四创电子等,以及民参军领域银河电子天银机电天海防务雷科防务等等。
 
  轨道交通增长确定性较好,持续推荐。中长期来看,“十三五”期间轨道交通建设投资稳健增长,同时轨交后市场继续拓宽,轨交投资具有稳定经济增长的对冲作用。我们再次重申重视轨道交通的确定性机会。其中建议重点关注城轨建设的快速增长。随着市场情绪的回暖,推荐关注春晖股份康尼机电永贵电器神州高铁运达科技辉煌科技众合科技等公司。
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